华为成功收购TIKTOK，揭晓新篇章

编辑｜胡刘继

9月15日是“薛定谔的iPhone12”发布前夜，也是华为芯片被断供首日。这两个话题都上了热搜。于是，便出现了一种很奇妙的分层：有人满怀期待，iPhone12今夜到底会不会发布；有人扼腕痛惜，华为是否已到穷途末路，大骂再也不买苹果。只是无论如何选择，有些事情已然无可回避。华为的芯片困局，目前无解。

自15日起，美国对于华为的禁令将全面生效。在全球范围内，任何使用美国技术的厂商，将不能擅自与华为进行交易、合作。华为的芯片设计公司海思，将无法获得台积电的代工。这意味着在美国禁令松动或国产晶圆代工技术取得重大突破之前，华为高端芯片需求仅能来自库存。

这场围猎华为的游戏，自此正式进入白热化。在华为危机背后，中国半导体产业的深层问题错节盘根，难以仅靠修剪表面枝叶解决。目前，各方对华为芯片的储备数量口径不一。《日本经济新闻》在5月刊文称，“华为已确保了最多够用1.5至2年的半导体库存，以维持主力业务通信设备及服务器使用的半导体供给。”但这仅是通信业务方面，以美国厂商赛灵思和英特尔的高端产品为主，对应的是华为通信业务的需求。

在手机芯片储备上，来自产业链端的消息是，台积电供给华为的下一代5nm制程麒麟芯片，约为800万片。通信行业资深独立分析师黄海峰则认为：“麒麟9000备货量应约1000万片，可以支撑半年左右。”据接近华为的人士对市界表示：“华为手机芯片储备量，至少可满足至华为明年上半年的需求。”

2017年“中兴事件”事件之后，美国对华为共计进行了多达10次的制裁升级。在华为之前，从未有一家公司被美方这样持久、不间断地打压制裁。为什么是华为？大部分公众心里知晓一些答案，但可能并不明晰。

学界普遍认为，21世纪在人工智能的主导下，将步入智能社会。智能社会由三个战略核心组成：一、芯片/半导体，即信息智能社会的心脏，负责信息的计算处理；二、软件/操作系统，即信息智能社会的大脑，负责信息的规划决策、资源的调度；三、通信，即信息智能社会的神经纤维和神经末梢，负责信息的传输与接收。作为主导未来社会的核心，ICT产业是各国竞赛的必争之地，事关第四次工业革命主导权。

中国在通信和手机等智能终端领域取得了一些市场和技术优势，但是在芯片/半导体上，依旧难以撼动美国的地位。在软件/操作系统上则更为薄弱，在技术、成本、市场等方面暂未找到突破口。华为虽然在操作系统上目前没有太大建树，但却是中国企业中唯一一家能横跨通信、智能设备（手机、电脑）、半导体/芯片三个领域，撕开美国科技铁幕的企业。这是华为招致美国猛烈打压的根本原因。

点点星光遭遇狂风，华为能否最终摆脱困境？最现实的问题是，华为的芯片储备能够用多久？多位业内人士对市界表达了不同的意见，悲观者与乐观者皆有之。一个普遍共识是，短期华为摆脱芯片压力最好解决办法是：美国能够在芯片政策禁令上有所松动，让华为外购高通、联发科、三星厂商的高端芯片，否则华为将会在很长一段时间内元气大伤。

Wit Display首席分析师林芝对市界表示：目前华为芯片之困暂时无解。华为无法逃脱美国半导体产业链“魔爪”，短时间内自建晶圆代工厂不太可能实现。芯片被断供之后，华为更可能从三星、联发科、高通等非中国大陆厂商采购芯片。但现在美国针对联发科、SEMI向华为供货的申请或者呼吁没有给出明确的指示，所有的芯片厂商9月15日之后都不敢给华为供货，华为暂时只能靠备货芯片维持，为重新获得供货争取时间。

高通、联发科和台积电等多家芯片产业链巨头，在美国5月15日的禁令之后，已经向美国申请，能够在9月15日后继续供货华为。但目前尚未有任何一家公司公开表示得到积极回复。

华为研究专家、《华为国际化》作者周锡冰对市界表达了华为问题的乐观态度。他认为：美国的政治环境有所不同，只要平衡好各方利益，在美国任何事情都是可以谈的。高通、通用电气等大公司都在试图影响美国，高通在美国总统竞选中，提供大量的竞选资金。此前中兴禁令的撤销，这些力量起到了重要作用。再加上美国11月大选的变局，华为在美国中寻找到突破口的机会较大。关键是如何平衡好各方利益。

完整的芯片设计流程涵盖设计、制造与封装测试三个重要环节。单纯设计这一环节，便构成了一条庞大的产业链。

海思、联发科、高通等都是知名的芯片设计公司。在启动芯片设计之前，首先需要构建“架构”，例如PC端常用的英特尔X86架构，而移动端则主要依赖ARM公司的“ARM架构”。事实上，全球超过95%的智能手机和平板电脑都基于ARM架构，移动市场几乎被其垄断。

涉及到复杂的专利问题和技术壁垒，中国目前几乎没有专门从事手机芯片架构设计的公司。华为的巴龙 5000通信基带芯片采用的是华为自主研发的架构，不受ARM架构的授权限制，但主要应用于通信网络领域。

即便有了架构，在设计过程中还必须使用“EDA软件工具”。EDA芯片设计软件是一个技术门槛极高的产业，并且主要由美国企业主导。目前，国内规模较大的EDA企业有华大九天、概伦电子、芯愿景等，但市场占有率较低。

美国的三家主要厂商Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登电子）以及Mentor Graphics（明导科技）占据了超过80%的市场份额。EDA工具链条较长，需要和晶圆代工厂紧密合作，然而国产的先进制程代工技术相对落后。中芯国际能够量产商用的是14nm工艺，这一制程水平相当于五年前的苹果A9处理器。

国产EDA企业在追赶的过程中不仅速度较慢，还面临着更为曲折的跑道。即使解决了架构和软件问题，在海思无法触及的芯片生产、封装过程中，仍然有许多环节受到美国技术的主导。

华为遭遇美国制裁后，中芯国际的态度一直备受关注。对于投资者关于在美国禁令缓冲期后是否能继续生产华为海思14nm芯片的询问，中芯国际回应称，其服务海内外多元化客户，必须遵守经营地法律，合法合规经营。

网上有不少人批评中芯国际过于保守，但事实上，中芯国际比那些只会敲键盘的网友更清楚自身的处境。如果美国严格行使长臂管辖权，中芯国际理论上在9月15日之后可能无法为华为代工。

中芯国际使用的芯片生产设备离不开美国企业应用材料（AMAT）和泛林（LAM）的供应。而广为人知的光刻机霸主荷兰ASML公司，实际上是在美国的扶持下发展起来的。

在整个芯片产业的庞大体系中，海思只是其中的一小部分参与者，而非主导者。作为现代社会最核心的技术大脑，芯片生产的产业链非常长，每一个环节都需要巨大的资金投入。没有任何一家公司能够包揽所有环节，否则在资金、人才和技术方面的压力将不堪设想。即便是美国，也仅在设备、材料、设计、软件工具等领域占据主导地位。

树木的成长需要时间，一年的时间只能成为柴火，需要三到五年才能成为桌椅，而十年的积淀才能成为栋梁之材。

有时候，缓慢而稳健的方法才是最有效的。有时候，没有直接的捷径可走，需要脚踏实地一步步前行。并没有任何收购行动。

接下来，让我们来谈谈近期发生的一件事情。继印度封禁TikTok之后，美国也紧随其后。据报道，美国将在7月6日考虑对TikTok下达禁令。原因是美国担心TikTok会威胁其用户个人信息安全。为此，美国于7月22日通过了禁止在设备上使用TikTok的法案，下一步将提交参议院全体投票。

美国总统特朗普给微软或其他美国公司下达了最后通牒，要求在9月15日之前完成收购TikTok的谈判。目前，微软正与字节跳动进行谈判，但具体的收购价格尚未确定，可能在100亿至300亿美元之间，这一数字低于TikTok的500亿美元估值。一开始，微软收购的是美国市场业务，但后来传出收购范围扩大至多个国家甚至全球业务。对此，TikTok方面表示不排除采取法律手段应对美国。

事情出现了转机。据报道，美国法院已经叫停了TikTok的禁令。外交部发言人汪文斌指出，中方希望美方为各国企业在美投资提供公正、公平的营商环境。美国哥伦比亚特区联邦地区法院裁决暂缓实施的行政命令。

最终，TikTok并没有选择出售给美国，也没有在美国停止运营。而是选择了一条意想不到的道路：让甲骨文成为TikTok美国业务的“可信技术服务商”，并不涉及出售TikTok在美业务和核心技术。目前，甲骨文尚未透露与TikTok的交易细节，但有分析认为，TikTok不涉及出售技术和转让的概率很大。

那么，关于抖音失去美国市场的担忧是否过于夸大呢？尽管TikTok国际化遭遇重大挫折，失去了全球第一大市场后可能失去第二大市场，但全球市场的规模更大。中美的互联网巨头在不进入对方市场的情况下，仍然是世界巨头。特朗普的操作很可能为TikTok做了宣传，其在全球其他市场的表现可能会更加迅猛。许多国家已经明确表态不会封杀TikTok，甚至法国总统马克龙也开通了个人TikTok账户。对于TikTok和华为来说，美国只是其中一个市场而非全部。全球市场的广阔使得它们在其他市场的表现仍然强劲。