拉丁美洲电商市场剖析

20世纪以来，拉丁美洲成为世界上两极分化极为严重的地区之一。像巴西和墨西哥是该区域经济增速较快的国家，而海地和委内瑞拉却深陷政治斗争泥潭，经济发展举步维艰。这一地区，受地缘政治以及殖民地时期影响，各国和地区在语系和信仰方面大体相通。当下，拉美线上零售规模每年可达700亿美元，然而仅占总体零售的4.4%，与其他国家和地区相比，明显相形见绌，比如美国线上零售额占总体零售的11.3%。

不过，随着基础建设不断推进，各地网络环境逐步改善，接入互联网并开始线上购物的人口总数突破2.67亿，占拉美地区总人口的45%。预计到2025年，这个数字将突破3.5亿人次，电商经济发展届时将迎来井喷。巴西作为拉美最大的电商经济体，销售额占全国的32.5%。从各方面来看，巴西都是该区域内最大且唯一以葡萄牙语作为官方语言的国家。

说到拉美电商排行榜，Mercado Libre堪称拉美最大的电商平台，访客流量达到6.42亿/月。其排名第9的“小伙伴”Linio是列表里唯二没有上架自营产品的平台。Americanas、Submarino和Shoptime是巴西B2W Group旗下的三个电商平台；Casas Bahia、Extra和Pontofrio分属Via Varejo旗下；来自新加坡的GFG拥有Dafiti、Kanui和Tricae，这些平台均榜上有名。大部分平台都主攻巴西市场，仅Dafiti有大量的外部流量。位列第三的亚马逊在巴西和墨西哥开设了站点，虽占据地理优势，但Mercado Libre的流量超亚马逊5倍之多，谁是拉美电商市场的佼佼者，不言而喻。就像近期有新闻报道，某新兴电商平台试图在拉美市场分一杯羹，却因竞争激烈而受阻，Mercado Libre等老牌电商平台地位稳固。

Mercado Libre受到eBay模式启发，于1999年在阿根廷创立，eBay在2001年到2016年还入股了Mercado Libre。如今，Mercado Libre在拉美18个国家拥有6.42亿/月的访客量。巴西是最大流量源头，占比39%，阿根廷和墨西哥紧随其后，各占22%和18%。尽管没有自营品牌，但Mercado Libre积极构建业务生态，推出了Mercado Pago（涵盖线上支付、离线支付和贷款）、Mercado Ads（付费推广，原为Mercado Publicado）、Mercado Shops（独立的电商平台）、Mercado Envíos（物流）等服务。它在阿根廷、巴西、墨西哥、委内瑞拉、智利、哥伦比亚和乌拉圭的7个办事处拥有超过1.1万名员工，2007年在纳斯达克证交所挂牌上市。Mercado Libre是通过克隆eBay模式成功崛起的典型，类似的还有波兰的Allegro和新西兰的Trade Me，但Mercado Libre青出于蓝，市场份额已超越eBay。全球卖家可通过Cross - Border Trade Program入驻Mercado Libre，对接巴西、墨西哥、阿根廷和智利的消费者。物流方面给予卖家充分自主选择权，卖家可在直邮、Mercado Libre旗下的物流Mercado Envíos以及位于美国的合作物流商之间按需选择。Mercado Libre还配备机翻工具，卖家无需担心拉美地区汇率跳水问题，系统会换算成美元结算。墨西哥的佣金是17.5%，其他国家的佣金是16%。

B2W Group中，Lojas Americanas是其集团的母公司，旗下拥有Submarino、Americanas和Shoptime三个电商平台。Americanas和Submarino于1999年创立，2005年收购Shoptime，2006年合并成为B2W Group。Americanas以1.34亿/月的访客量成为最大流量平台，Submarino和Shoptime的流量大致在3300万/月和1400万/月。Americanas产品种类齐全，还专门设计子网站Americanas Empresas供企业团购使用；Submarino面向年轻受众，主营高科技产品、时装和体育产品；Shoptime主营家居类产品、美妆和个护产品。三个电商平台同属一家母公司，卖家可一次性入驻以上三个平台，但必须在巴西注册营业地。平台收取16%的佣金费用（已含配送费用），B2W Group也有类似亚马逊FBA的物流服务。（*Submarino、Americanas和Shoptime禁止巴西以外的访客直接访问，但仍可访问B2W Group的网站。）

亚马逊作为拉美第3大电商平台，墨西哥和巴西的流量分别是6300万/月和5400万/月，仅占亚马逊全球流量的2%，与美国和欧盟差距较大。亚马逊2015年开通墨西哥站点，2017年开通巴西站点，在此之前已活跃在这两个国家，不过只卖电子产品。这两个站点与其他站点类似，亚马逊投入大量财力物力搭建配套物流设施，FBA、Prime会员等服务都很常见。墨西哥站点属于亚马逊北美联合账户，注册美国站点和加拿大站点的卖家可用现有账号直接入驻墨西哥站点。物流方面，卖家可选择FedEx、DHL和UPS等跨国物流公司或是亚马逊FBA，但需在墨西哥当地有营业地以清关。巴西站点仅对巴西本地卖家开放注册，国际卖家需找巴西本地代理。

Via Varejo是巴西第2大电商平台，与B2W Group有诸多相似之处。Via Varejo在巴西全境拥有超过1000家实体店，旗下有Casas Bahia、Extra和Pontofrio三个电商平台。三家平台都以电子产品和家用电器为主打，各平台的访客量分别是3600万/月、1700万/月和1400万/月。2019年的全渠道的GMV是2.88亿美金，占集团公司线上销售额的26.7%。卖家注册一个账号即可在3个平台上架产品，前提是在巴西拥有营业地。注册成为卖家无需支付月租费用，但需支付佣金（每个类目佣金比例不同）。Via Varejo还收购了许多助手软件，帮助卖家管理库存和订单，计算物流费用。

GFG在全球拥有多家电商公司，拉美的Dafiti、Kanui和Tricae较为出名。Dafiti的访客量达到3040万/月，巴西（占比57%）、阿根廷（占比17%）、哥伦比亚（占比17%）、智利（占比9%）是主要流量来源，主营服饰、体育用品和家居产品；Kanui主要经营体育以及户外产品；Tricae主营儿童服饰。3家平台各有重点，但Kanui和Tricae只面向巴西消费者，访客量为250万/月。每个平台都有各自的应用通道，但仅针对巴西的公司。Netshoes总部位于巴西，主营运动鞋、服装和装备，访客量达到2250万/月。2000年开始做实体零售，2002年逐步拓展线上业务，2007年关闭了实体店，还赞助了许多巴西的体育赛事，不过2019年被Magazine Luiza收购，目前仅面对注册地在巴西的卖家。Linio的访客量是1500万/月，哥伦比亚（占比30%）、智利（占比23%）、墨西哥（占比20%）、秘鲁（占比19%）和阿根廷（6%）是主要流量入口。Linio平台的官方语言是西班牙语，未涉及巴西市场，在阿根廷通过其姊妹公司Falabella对接用户，有英文界面和说英语的客服人员为国际卖家服务。Wish是以“快时尚”和低成本著称的全球电商平台，大部分产品从中国发货，大致1000万/月流量来自巴西，占Wish全球流量的9%。Privalia主营时尚快消品，母公司是法国电商平台Veepee，欧洲南部和拉丁美洲是主要流量来源，600万/月的流量中，32%来自意大利，28%来自巴西，27%来自西班牙，12%来自墨西哥。

（来源：Yoe学跨境）