后疫情时代东南亚电商市场竞争格局与发展趋势

### 后疫情时代的东南亚电商市场 新加坡风险投资咨询公司 Cento Ventures 数据显示，投资者在疫情爆发初期战战兢兢。募资会议和审查工作都受到疫情影响，2020 年对东南亚创业者的投资减少了 13%，但长期增长却是板上钉钉的事。Bain & Company（贝恩咨询公司）合伙人 Aadarsh Baijal 表示，长期来看，目前东南亚的电子商务经济发展最稳固的时期。人们对科技的依赖和信赖，市场的力量带来了更好的货源，这些都是促进东南亚市场蓬勃发展的积极因素。 但疫情彻底改变了格局。出行受限使得打车行业遭到重创，远程办公使得 Grab 和 Gojek 在 2020 年年中分别裁掉了 5%和 9%的员工，但网购和外卖的需求激增，后疫情时期这种趋势还会延续。 越南目前是主战场，2020 年外卖和打车行业同比去年增长 16%，达成 140 亿美金的成交额。预计在 2025 年达到 520 亿美金。Shopee 目前在越南一骑绝尘，紧随其后的是越南大型手机零售商公司 The Gioi Di Dong（Mobile World），同期月活达到 2900 万次。Tiki 和 Lazada 分别收获 2200 万次和 2000 万次。 2020 年 9 月，Lazada 联手 Grab 向 Shopee 在越南的霸主地位发出挑战。Lazada 能够介入 Grab 的配送网络和消费者，为 Grab 的外卖业务引流，也能借助 Grab 的快递业务提升用户服务。Grab 也能为 Lazada 引入一波消费者。Lazada 和 Grab 背后的母公司分别是阿里和软银，这样的联手也就显得不足为奇。 Tiki 推出 2 小内达外送服务，并且和当地银行合作提供信用卡结算服务，展现了其拓展电商以外领域的野心。 Lazada 和 Grab 在越南的合作可能会被推广到整个东南亚地区。Grab 总裁 Mr Maa 表示 2020 年泰国双 11 活动已经有类似的合作。 Lazada 在 2020 年 11 月联手谷歌开展对线上卖家的培训，Lazada 的业绩与卖家销货是分不开的。倚靠母公司阿里巴巴的全球平台和资本，Lazada 还打出了“卖向中国”的口号。2020 年 6 月，Lazada 联手天猫国际，带领东南亚品牌拓展中国市场。Grab 和 Gojek 也在寻求金融领域的增长。2020 年，Grab 收购了理财公司 Bento，投资了印尼国营企业 LinkAja。Grab 学习 Sea，在新加坡开通网上银行的服务，而 Gojek 购买当地一家公司，Bank Jago 22%的股份，有望在 Gojek superapp 推出网上银行服务。 其他在崭露头角的公司。例如，美国 Amazon.com 加大增加新加坡的业务，来自德国的 Delivery Hero 通过 Foodpanda 在东南亚迅速扩张，日本的通讯公司 Line，旗下子公司 Line Man 成为泰国最受欢迎的外卖平台之一。 宽松的货币政策，经济刺激和疫苗广泛注射，使得全球经济复苏的前景不再坎坷。Gojek 在 2020 年 11 月从印尼的国营企业——移动运营商 Telkomsel 拿到 1.5 亿美金的融资，越来越多的资金涌入。 上市公司 Sea 借助股市反弹，2020 年 12 月通过股权募集了 30 亿美金。Sea 目前仍处于净亏损的状态，但资金流的注入无疑对 Sea 抢占市场份额意义重大。 YCP Solidiance 的 Mr Muljono 指出，东南亚区域的大型玩家，例如 Grab 正在扩大版图转型成为居家旅行必备 app，美国、中国和本地企业更倾向于投资现有的公司。说明，大公司的对手是各个“小”公司组成的“联军”。最终，东南亚电商市场的格局会被几个大型玩家固定，而他们的背后，就是各大财团。（编译/风口星跨境 庄思虹） （来源：瞭望东南亚） ### 招兵买马强强联合涌入“千亿俱乐部” Shopee 通过在越南市场的扩张成功跻身东南亚数字经济千亿俱乐部的一员。后疫情时期，电子商务将会成为“兵家必争之地”，各路“人马”都会“快马加鞭”完善整个生态网，以便给消费者提供更好的服务。 东南亚最负盛名的科技版创业新秀，像是新加坡的 Grab 和印尼的 Gojek，得益于“叫车服务”行业的发展，正在迅速壮大。Sea 作为这个区域的 MVP（估值超过 1 千亿美金），忙着合并和收购，希望在 2021 年乃至之后的时间里绘制带动区域经济复苏的蓝图。 Sea 目前已经在美国上市，凭借着游戏代理和开发创造的巨大的资金流，正在电子商务和电子金融领域大展拳脚。2020 年第三季度，7 月到 9 月，其电商部门的营业额（包括越南和其他国家）同比增长到 6.18 亿美金，相比去年增长了 2.7 倍，但由于抢占市场，营业亏损从 2019 年的 2.77 亿美金增加到 3.38 亿美金。 “天道酬勤”，Shopee 的努力没有白费。根据 iPrice Group 提供的数据，Shopee 是印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南 2020 年第三季度访问次数最多的网站。2019 年，Lazada（2016 年被阿里巴巴收购）是菲律宾、新加坡和泰国访问次数最多的网站，而同年有着日本软银撑腰的 Tokopedia 是印尼访问次数最多的网站。 Sea 的崛起迫使同行开始“报团取暖”。Lazada 参与 Grab 越南的业务，Grab 和 Gojek 携手投资电子金融领域。 YCP Solidiance 顾问 Edwin Muljono2015 年曾表示，新晋玩家的涌入和相对较小的竞争充分说明东南亚的电商还处于成长阶段。如今，尽管仍保持 2 位数的增长，2018 年 Grab 收购 Uber 在东南亚业务之后，行业已趋于成熟，格局也尘埃落定。 据悉，Gojek 正在和 Tokopedia 商讨并购事宜。Tokopedia 是其在印尼—东南亚最有活力的经济体，最有实力的对手。Gojek 也在和 Grab 讨论合并。“强强联合”成为主题。 东南亚市场是“狩猎者”的竞技场。Google、Temasek Holdings（淡马锡控股公司）和 Bain & Company（贝恩咨询公司）的研究显示，Grab 和 Gojek 的最后一次估值分别是 140 亿美金和 100 亿美金，不过是该区域 12 家市值超过 10 亿美金的公司的其中两家。印尼两大电商，Tokopedia 和 Bukalapak，其平台拥有超过百万的当地卖家。 就拿最近的类似新闻信息来说，电商行业竞争激烈，不断有新的变化和动态。比如国内某知名电商平台，为了在市场中占据优势，投入大量资金拓展业务领域，与多家物流公司合作提升配送速度，同时加大对卖家的扶持力度，吸引更多优质商家入驻，从而提升平台的商品种类和质量。这和东南亚电商市场中各公司的竞争策略有相似之处，都是通过不断完善自身生态来吸引消费者和商家。 越南胡志明市卖家 Nguyen Ngoc，主营女士衬衫和钱包，对他来说顾客向他购买产品最常用的方式就是通过 Facebook，但现在顾客们常常提出要求，转到线上平台 Shopee 上进行支付。 Ngoc 在接受 Nikkei Asia 采访时曾表示，Shopee 从刚开始就走低价路线，免邮服务更是抓住了消费者的心。免费配送对消费者的吸引力和低佣金对卖家入驻平台的诱惑力，使得 Shopee 在越南的市场份额迅速膨胀，成为当地最受欢迎的电商平台之一，更是借着疫情的东风高歌猛进。Shopee 是新加坡母公司 Sea 的子公司，2020 年的第三季度收获了每月 6200 万的点击量，同比增长了 80%。 我认为，在当前电商市场竞争如此激烈的情况下，各公司的这些举措都是为了适应市场变化，争夺更多的市场份额。像 Shopee 这样凭借低价和免邮服务吸引消费者和卖家，确实是一种很有效的竞争策略。而其他公司之间的合作与竞争，也将进一步推动东南亚电商市场的发展和变革。未来，这个市场还会有更多的故事发生，让我们拭目以待。