英国时尚市场发展解析

图片来源：图虫创意

英国的线上时尚市场在过去10年一直稳步增长，消费者心态发生了显著转变，从最初不愿在未触碰实物、未试穿的情况下消费，到如今享受网购的便利与折扣。电商平台为推动这一趋势，相继推出次日送达、免费退换货等激励措施，消除了消费者对试错成本的顾虑。快时尚的兴起更是起到了关键作用，其开价、快速迭代、丰富的SKU以及网购便利性，吸引了包括千禧一代、Z世代以及更老一辈人群，共同主导了时尚行业的转型。

2021年，英国鞋类、服装和配饰3个品类的电商市场销售额为540亿美元，预计2022年将增至600亿美元，到2025年将达到约830亿美元（见figure1）。服装在总销售额中的占比将达70%左右，是疫情期间消费者主要购买品类，但今后增速预计低于配饰、鞋类（见figure2）。

（来源：Statista；单位：百万美元；其中“f”代表预测数据，下同）

（来源：Statista）

2019年时尚品类线上与线下消费比例基本持平，2021年线上消费占比为53%，预计2022年将增至54%，到2025年增长到67%（见figure4）。其中，2021年57%的线上消费发生在移动端，2022年预计为61%，2025年预计为68%（见figure5）。Asos、Boohoo和Missguided等仅通过线上渠道发售产品的快时尚品牌，几年前就开始抓住年轻人的心，重塑了时尚行业风貌。不少时尚品牌在转型中受挫，如曾经风靡英国的Top Shop倒闭，Asos接手了其位于牛津商业街的门店。

（来源：Statista；单位：英镑）

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英国时尚消费者以年轻人为主，他们既追求独特又图便宜，男女比例为45%-55%（见figure6）。61%线上消费时尚产品的消费者年龄在45岁以下，绝大部分在18-34岁之间（见figure7）。这些消费者中，高、中、低收入阶层各占1/3（见figure8），时尚品类多样能满足各消费层级需求。关于网购原因，50%消费者表示是价格因素，69%表示是网购便利性，40%表示是产品种类丰富性（见figure9）。

（来源：Statista）

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39%的消费者表示消费前会横跨多个网站检索，29%表示会网上浏览后再去实体门店消费，9%表示网购前先去实体店体验，6%表示仅网购，17%表示仅在实体店购物（见figure10）。43%的消费者选择在亚马逊、eBay等电商平台购买时尚产品，退换货、配送服务、开价是选择平台的重要原因（见figure11），22%选择在线上时尚精品店购物。

（来源：Statista）

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快时尚虽满足了部分人消费欲，但对自然环境破坏大，库存周转率过快导致大量浪费，对劳动力的剥削也引发抗议。在此背景下，消费者购物习惯改变，越来越多人希望购买可持续服装。过去12个月里，35%的消费者表示购买了支持可持续理念的服装，18%购买了可持续鞋类产品，8%选择了配饰，30%表示没特别在意是否为可持续产品（见figure12）。

（来源：Statista）

27%的消费者表示积极购买可持续产品，但仍有许多人执着于快时尚。23%表示还会继续购买快时尚产品，17%承认有许多闲置廉价衣服，20%表示注意到了产品原产地，19%表示标签上的“可持续性”是商家营销手段（见figure13）。

（来源：Statista）

目前，英国销售的6%的服装属于可持续性产品，到2026年这个比例将达到近10%（见figure14）。

（来源：Statista）

针对环保人士指责，快时尚品牌纷纷出台解决办法。H&M承诺到2030年将碳足迹减少56%，英国时尚零售商QUIZ在2022年将门店、总部和分销中心能源使用替换为100%可再生能源。2021年，Asos与The Centre for Sustainable Fashion合作，出版制衣指南，指导供应商解决生产中的环境破坏和资源浪费问题。

34%的消费者仍认为可持续产品价格昂贵，17%认为周边无可供消费的可持续产品（见figure15）。要改变这种观念并让消费者接触到这些产品，行业需主动推广可持续理念，任重道远。

（来源：Statista）

英国几大时尚零售品牌网站的流量（见figure16）显示，该行业零售环境在过去两年发生变化。疫情使许多英国时尚零售商将投资重心转向线上，但疫情消退后，实体消费回归，纯线上时尚电商如Missguided遭受打击。

（来源：Statista）

2021年第四季度流量表明，英国领先的在线时尚零售商是Next，占据7%市场份额。Next是top20中11家同时拥有实体店业务的零售品牌之一，不仅了解购物者习惯变化，还制定了加强线上线下联动的营销策略，增加了市场部门，允许第三方面向其受众开展业务。

Asos、boohoo和Pretty Little Thing都是英国排名前20的在线零售商，占据较大市场份额。它们也看到实体零售前景，通过接手Topshop等实体门店，建立以体验为主导的购物环境，为线上业务提供辅助支撑。

英国时尚产业发达，体现在丰富度和受欢迎程度上。英国top50时尚零售商中，62%位于英国（见figure17）。其时尚产业受海外消费者青睐，从英国top50家时尚零售商流量分布看，18%访问量来自美国，法国、德国、澳大利亚和俄罗斯也有一定访问量（见figure18），皆因英国风格、前沿时尚以及低廉价格和丰富选择。

（来源：Statista）

（来源：Statista）

平台解析：

#亚马逊英国站点

2021年，亚马逊英国站点销售商品价值236亿英镑，较疫情前高出82%。数据显示，2021年第四季度，按流量计算，亚马逊成为英国第四大时尚零售商，按收入数据则是第二大在线时尚零售商，市场份额为4.8%，仅次于Asos的6.6%。男装是亚马逊抢占服装市场的主要动力，2019年男装市场份额占整体的14%，女装仅占4.1%。过去三年，亚马逊整体销售额每年增长约20%，时尚收入可观。但亚马逊英国站难以长久立足市场份额，市场观察者称上架产品实用性大于观赏性，缺乏品牌魅力，难以撬动高利润市场和获得年轻人喜爱。

#Asos

Asos成立于2000年，是快时尚零售布局线上渠道的先驱，主要面向年轻受众。目前销售超850个品牌，包括自有品牌，业务遍布190个国家或地区。2021年，Asos受到其他电商平台夹击，全年活跃客户数量仅增加30万，达2670万，毛利率下降400个基点，至43%，盈利能力下降，其他零售商清库存及供应链矛盾导致运输成本上涨也是原因之一。Asos在2021年从倒闭的Arcadia集团收购了Topshop、Topman和Miss Selfridge，Topshop品牌在Asos平台上销售额同比增长超200%，英国、德国和美国增速最快。截至2022年初，分析师预测Asos收入将增长10-15%。

#M&S

Marks and Spencer（M&S）疫情前亏损，2017年无增长，2018年和2019年分别大幅下降11.5%和7.9%，疫情扭转了颓势。其许多门店设有食品专区，是疫情期间少数正常营业的时尚连锁店之一。M&S在2020年停止亏损并完成业务重组，实现全渠道布局。服装和家居用品线上销售比例提高一倍，关闭60多家实体门店，减少门店占地面积。还推出线上消费、线下提货服务，线下门店支持退货，截至2022年1月底，该功能被使用约7万次。一对一在线咨询服务在2021年被使用超28,000次。移动端消费关键作用凸显，超300万人使用M&S应用程序，移动端占所有线上订单约一半。在截至2021年10月的前6个月，服装和家居用品线上销售涨幅60.8%，占相应类别收入的34.4%。

#next

2018年，Next收入同比增长19.6%，在英国Asos、boohoo及德国Zalando围攻下，2019年收入急转直下。好在及时调整业务，截至2021年7月的前6个月，线上销售额比2019年同期增长52%，整体销售额增长8.8%。疫情前后，线上需求均超预期，尤其是童装。线上销售弥补了实体门店亏损，疫情期间，Next线上销售利润飙升74%，全年利润达8亿英镑，是2016年以来最高值。2021年4月实体门店重新开放创收，线上业务未受影响，Next依旧高调收尾。Next对全渠道平台大量投资，不仅销售互补性产品，还销售竞争产品，增加了吸引力和光环效应。

（来源：欧洲电商参谋长）

如今，英国时尚市场的格局在不断变化，可持续发展理念也逐渐深入人心。就像近期的一些时尚新闻中提到，不少国际知名品牌也在纷纷加大对可持续时尚的投入，这与英国时尚市场的发展趋势不谋而合。消费者对于时尚的追求不再仅仅局限于款式和价格，对环保和可持续性的关注度日益增加，这也促使整个时尚行业朝着更加绿色、环保的方向发展。