沙特电商市场全解析

沙特阿拉伯，这片位于亚洲西南部阿拉伯半岛的土地，有着诸多独特之处。它约占阿拉伯半岛陆地面积的80％，在红海西侧、波斯湾东侧，连接亚、欧、非三大陆，地理位置极为优越，自古以来就是商家必经之地，也是21世纪海上丝绸之路和陆上丝绸之路的重要交汇点。沙特是伊斯兰教发源地和两大圣城麦加、麦地那的所在地，宗教在其日常生活中起着核心作用。

沙特的主要城市各具特色。利雅得是首都，人口约700万，位于沙漠高原，是王室和政府权力所在地，有庞大移民社区；达曼/Al Khobar /达兰在东部省份，人口约450万，是经济中心地带，集中了世界上最大的油田；吉达有350万人口，是历史名城和最大货运港口所在地，经济以贸易和商业为基础，且靠近圣城，是朝圣者重要中转站。

沙特在诸多方面有着独特习俗。比如交换物品用右手或双手，忌用左手；按穆斯林习俗，以牛、羊为上品，忌食猪肉、有贝壳海鲜和无鳞鱼，肉食不带血；约会松散不守时，洽谈业务常被打断但认为正常；当地商人多通晓英文；无酒、无电影、无夜总会，市面虽有香烟但不在公共场合售卖，到主人家要脱鞋，不随便进清真寺且入寺必先脱鞋，忌讳用鞋底后跟面对人、用脚踩桌椅板凳；一般会见和宴请场合多为男性，女性地位较低，妇女外出戴面纱，不要拍摄宗教过程照片及给妇女拍照；沙特戒律很严，小偷会被砍手，女性外遇会遭杀身之祸。近年来沙特也有一些改革举措，如取消30年公共放映禁令后，2018年6月利雅得开业了第一家公共电影院；2018年6月24日解除妇女驾驶禁令，目前女性占劳动力的17％，政府希望支持妇女在劳动力和社会中发挥更大作用。

沙特是中东最大的经济体和消费市场，也是多个重要组织成员国，在地区和世界的政治、经济、宗教领域作用显著。2019年人均GDP达2.7万美元。其“2030年愿景”有13项战略计划，旨在改变经济、创造就业、支持妇女发展，希望打造成全球投资强国，计划在2030年前集资约2.88万亿人民币投入相关项目发展。中沙建交后双边经贸合作发展迅速，2019年中国对沙特出口182.2亿美元，主要产品为机电产品、纺织品、日用品等；自沙特进口317.64亿美元，主要产品为原油和石化产品，中国是沙特第一大贸易伙伴，贸易互补性强、潜力巨大。

和成熟的欧美市场相比，中东的电商市场刚刚起步。2020年电商市场总额是$41.5亿美金，2021年会达到$49亿美金。沙特的电商市场发展迅速，电商平台年轻、操作灵活且有配套优惠政策，目前入驻电商较少，竞争小。中东税率低至5%，消费水平高，产品利润高。在中东，亚马逊是唯一的国际电商平台且准备向中国电商卖家开放，是跨境电商卖家入驻的好机会。

沙特电商市场上有多种类型的平台。国际性电商平台有亚马逊、Souq、Aliexperss；中东本土区域性电商平台有Noon、Namshi、Kul、Awok、Centrepoint；中国电商平台有Jollychi、Fordeal、SHEIN、Clubfactory、Banggood棒谷等。其中，Souq.com创立于2005年，是中东发展时间最长、市场占有率最大的电商平台，有阿联酋、沙特、埃及站点，2017年被亚马逊收购，阿联酋站点2019年5月更改为amazon.ae，预计2020年切换沙特及埃及站点。Noon由Emaar Properties的创始人创立，是全品类平台；Namshi被阿联酋最大房产公司收购，主营品牌时尚产品；KUL和Awok面向低端客户群体。Jollychi是浙江执御2012年成立的沙特目前最大的时尚网站之一，2019.9月开始从自营独立站向电商平台转型。Fordeal是成立于2017年的时尚电商平台，位于沙特利雅得。Club Factory 2016年上线，是跨境电商独立站出口平台，覆盖中东，是印度排名前三的电商平台。SHEIN是专注于女性快时尚的跨境B2C垂直领域电商，全球购物APP下载排名第9，覆盖全球224个国家和地区，日均发送包裹数十万，2015.6更名为SHEIN并推出阿拉伯站点，阿联酋COD收货率达到99%，沙特COD收货率也超过90%。

2020年，阿联酋市场占有率将会是GCC国家的38%，沙特占市场总额的42%，其他国家合计为20%。消费群体最大的是25 - 34岁，占34.8%，其次是35 - 44岁之间，占31.6%等。消费者习惯方面，62%的客户喜欢收到货后再付款，即COD模式。亚马逊MFN自发货小包不支持COD，JOLLYCHIC、FORDEAL、AJMALL等中国平台自发货小包支持COD并采用包邮模式，从物流实际操作经验看，独立站的COD占比超过80%，COD单价在AED250 - 300AED左右。预计2020年网销产品是17亿，受欢迎的品类有时尚、电子产品、玩具、兴趣爱好、工艺品等。时尚品类中服饰占有率最大，然后是包和其他装饰类，但预计从2022年有下滑趋势，鞋子的增长率从2020年起会有很大增长空间。沙特妇女通常较少出门，喜欢在家购物且购买量大，喜欢化妆、香水及护肤，对带有闪亮配饰元素的长裙和颜色鲜艳华丽的服饰比较青睐。

对于跨境电商来说，物流和清关一直是重要组成元素。中东本地派送比较落后，地址不清是大问题，买家写地址描述不清楚，导致妥投率很低，在沙特表现最为明显。中东人民更偏好货到付款COD，所以本地物流派送还承担支付功能，但COD支付方式退货率较高，卖家处理成本高达10 - 20美元。阿联酋和沙特政府不会给境外公司颁发CI号码，所以中国公司入驻的电商卖家需要自己解决清关问题，选择优质物流公司帮助处理物流及清关事项很重要。

自2018年1月起，VAT增值税系统在阿联酋和KSA实施，采用全球最低5％的增值税率。近年来中东电子商务发展迅速，与欧美在线市场相比，中东在线卖家单笔交易利润最高，但VAT增值税收问题是海外卖家进入中间市场交易的最大障碍。由于增值税系统引入时间短，缺乏了解该系统并能为中国卖家提供良好税收支持的服务提供商，且因语言和文化差异，大多数增值税纳税专业人员也不了解电子商务工作方式。中东是穆斯林宗教地区，刑罚严格，如在阿联酋或KSA交易的企业必须在30天内注册增值税，否则将受到罚款。目前虽无明确规定亚马逊或其他在线平台必须与卖家共同承担责任，但可能会改变，所以卖家最好一开始就完全符合增值税规定。与大多数欧盟国家20％的增值税相比，5％的增值税较低，大多数人希望符合规定以求长期发展。

2018.01.01 / 2017.01.01，GCC海湾合作委员会引入VAT/增值税制度以提高国家收入，GCC国家包括沙特、科威特、阿联酋、卡塔尔、巴林和阿曼，目前使用VAT制度的国家有阿联酋、沙特和巴林，VAT税率5%。

沙特阿拉伯本地企业VAT注册相关规定方面，强制注册要求所有公司年计税销售额超过100万SAR在2017年12月20日是要求强制注册的，对于征税销售额在SAR 375,000 - 100万之间的可以宽限到2018年12月20日。自愿注册方面，对于年计税销售额超过SAR187,500的公司可以自愿选择注册VAT，选择自愿注册可在申报时抵扣进项的VAT增值税。海外企业注册规定要求海外公司（在沙特无办公场所及固定机构）属于强制注册范畴，必须指定一名当地的税务代表协助处理税务事宜与税局沟通。沙特从2018年1月1日起开始征收VAT，税率为5％，增值税退税是每季度一次，一旦销售额达到4000万，就必须每月申报增值税。沙特要求海外公司的财务代表注册沙特VAT，财务代表与该海外公司负有连带责任。

沙特阿拉伯的VAT注册必须在官网GAZT系统上操作，并由税务代表提交完成，一般注册时效1 - 2个星期，疫情期间时效会慢一些。注册资料包括公司营业执照、法人护照、公司银行信息、注册表格、平台店铺链接/截图，所有资料需要翻译成阿拉伯语或者为英语。VAT申报需要材料有平台销售报告、销售发票、进口VAT单据、银行流水/第三方收款流水。VAT发票需要有发票号码、VAT号码，销售价格需要含有VAT，显示VAT总额，没有注册VAT号的商家不能收取销售VAT。沙特VAT申报以后，税局会给商家出一个SADAD发票，商家可以按照税金发票金额去支付，SADAD支付系统由沙特阿拉伯金融管理局（SAMA）的国家电子账单显示和支付（EBPP）服务提供商提供。

沙特没有按时注册VAT会收到10,000沙特里亚尔的罚款，VAT缴纳增值税晚缴纳的罚款为每月应缴增值税额的5％，未能及时提交VAT申报，将被处以应缴增值税额不少于5％且不超过25％的罚款。而且逾期VAT注册的企业应缴纳的VAT增值税将从2018年1月1日追算，所有罚款和罚款也从该日期计算。提交不正确的VAT数据故意逃税，处罚是必须缴纳应缴的VAT增值税金额，和最高达所逃税金3倍罚款；没有VAT注册的企业和个人，开出VAT发票，罚款最高100,000里亚尔，且不影响任何其他法律规定的更严格的罚款；没有保存税务发票，账簿记录和会计凭证，最高罚款SAR50,000；违反增值税法规或增值税法律的任何规定，最高罚款SAR50,000。

欧洲电商市场非常成熟，网上支付没有障碍，亚马逊一键开通多国，多为高端品牌形式，亚马逊跟卖形式已经很少，品牌注册价格低，VAT税率高至19% - 23%，违法法规处理执行力相对偏弱，以法办事，没有关系户。而中东电商市场处于初级阶段，发展空间大，客户喜欢COD，缺乏网上支付信心，多为铺货形式，跟卖时期卖家的品牌意识不强，需要注意品牌保护是发展必然，VAT税率低为5%，建议合规经营，违法法规处理执行力强，罚款重，凭人际关系处理事情。（来源：Amy聊跨境）

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