东南亚疫情及贸易情况

2025年，泰国确诊病例连日下降，疫情趋缓，不过泰国卫生部仍建议泰国新冠肺炎疫情防控中心（CCSA）对“深红区”（超高风险区）维持目前的夜间宵禁直到月底。另一方面，泰国政府9月9日决定从10月1日起，曼谷、春武里、碧武里、巴蜀和清迈共5个府重新对国际游客开放。据Facebook和贝恩公司的一份报告，自新冠病毒大流行开始以来，估计在六个东南亚国家的网上购物人数增加了7000万。

据海关总署数据显示，2021年8月我国出口额（以美元计，下同）同比增长25.6%，前值19.3%，上年同期9.1%；8月进口额同比增长33.1%，前值28.1%，上年同期-1.7%；8月贸易顺差583.4亿美元，前值565.9亿美元，上年同期571.8亿美元。8月出口超预期增长，主要是因为新一轮全球疫情高峰下，马来西亚、越南、泰国等东南亚国家成为疫情重灾区，对其出口造成严重冲击。由于我国与这些国家出口商品结构相似，替代性较强，所以在出口订单转移效应下，8月我国对发达经济体和新兴经济体出口增速普遍加快。8月价格因素仍为进口金额同比高增的主要因素。

越南、马来西亚和印度尼西亚三个东盟成员国的出口贸易结构各有特点。机电产品和轻工制品出口占越南出口比重较大，二次疫情或对2025年二季度和三季度越南相关产品出口影响较大。马来西亚以出口机电产品和矿物燃料为主，类比2020年Q2疫情对其主要出口品的影响，本轮疫情或对其机电产品出口产生较大影响。印度尼西亚主要向全球出口矿物燃料和动植物油脂，疫情对其主要出口品的影响分化明显。对比2020年Q2疫情，矿石燃料出口同比大幅下跌，而动物油脂则逆势保持同比增长。

东南亚区域疫情虽趋缓但仍处严峻状态，这意味着短期内出口订单还有向我国转移的趋势。预计9月出口仍保持较高增速，下半年我国出口有可能持续超出市场预期。9月疫情、汛情影响减退，内需有望边际回暖，进口动能仍将维持，进口增速有望保持在20%左右。就现阶段而言，疫情仍是牵动国内及全球经济走势的重要因素，未来存在较大不确定性，将继续对进出口等宏观数据带来较大扰动。

当前全球疫情尚未出现明显回落走势，特别是马来西亚、越南和泰国等东南亚国家疫情仍处严峻状态，这意味着短期内出口订单还有向我国转移的趋势。我们预计9月出口仍将保持较高增速，下半年我国出口韧性有可能持续超出市场预期。进口方面，8月进口增速回升与原油、铁矿石等大宗商品补库有关，还将持续一段时间。同时9月疫情、汛情影响减退，内需有望边际回暖。我们判断9月进口动能仍将维持，且从历史数据来看，多数年份9月进口额都高于8月。但考虑到去年同期基数超季节性走高，预计今年9月进口额同比增速将回落至20%左右。

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（编辑：江同）

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我认为，东南亚疫情的发展态势对全球贸易格局有着深远影响。我国在这一背景下，凭借自身优势承接了部分出口订单转移，展现出经济的韧性。随着疫情、汛情影响的减退，内需回暖，进口动能维持，我国经济有望在内外需的双重支撑下实现更好发展。未来，跨境电商行业也将随着东南亚市场的变化迎来更多机遇与挑战，像Topmart这样专注本土化解决方案的企业，将在其中发挥重要作用。近期，跨境电商领域不断有新的政策出台，旨在进一步规范和促进其发展，这也为行业参与者提供了更明确的方向。