东南亚电商支付发展现状与趋势

在东南亚电商蓬勃发展的当下，电商支付的发展态势备受关注。东南亚电商支付生态呈现出“高度分散”的特点，由于各国经济发展水平各异，支付方式也不尽相同。了解各地区电商支付方式及消费者喜好，对提升电商转化率至关重要。

选择到东南亚做跨境电商，掌握消费者支付方式是关键。只有让消费者支付放心，才能更大程度提升跨境电商转化率。那么，东南亚各国都倾向于哪种支付方式？未来电商支付又将走向何方？下面从新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚、菲律宾这几个热门跨境国家的支付环境来具体剖析。

先看新加坡，据2019年相关数据统计，最受新加坡民众欢迎的电商支付模式是银行卡，使用率高达79%，电子钱包使用率为12%，银行转账使用率达6%，货到付款占2%，其它占比较小。其主流线上支付方式有NetsPay、RazePay、GrabPay、Liquid Pay、DBS PayLah！就未来发展而言，因担心个人隐私泄露和数据安全，新加坡民众仍倾向信用卡支付，移动支付虽较17年增长了53%，但短期内难以撼动信用卡支付的地位。不过，随着社会发展和需求增加，移动支付在新加坡的发展潜力不容小觑。

马来西亚最受欢迎的支付方式是银行转账，占比达39%，其次是银行卡33%、COD13%、电子钱包8%，其它方式占7%。马来人常用的支付卡是Visa和MasterCard。主流线上支付方式有WechatPay、Maybank QRPay、GrabPay。与新加坡类似，近50%的马来人对移动支付信任度不高。但据BNM称，本土已有30多家非银行电子货币发行人，如Boost和Touch'n Go等，还有中国的支付宝和微信支付、新加坡GrabPay等，整体电子支付发展前景较为可观。

泰国80%的人持有银行账户，转账支付是他们热衷的交易方式，其次是COD、电子钱包、银行卡等，使用率相差不大，信用卡使用不足6%，其它占13%。主流线上支付方式有AirPay、Omise、TrueMoney。我认为移动支付在泰国发展前景广阔，泰国正大力推广移动支付，以提高消费者对其认知度和接受度。泰国使用率最高的电子支付平台“TrueMoney”由蚂蚁金服与泰国Ascend Money共同打造，此外，LINE提供的Rabbit LINE Pay、Garena提供的AirPay钱包也在抢夺泰国支付市场。

“现金为王”是越南支付模式的主要特点，COD在越南占据支付领先地位，使用率高达52%，其次是银行转账27%和银行卡支付11%，电子钱包使用率仅占6%。主流线上支付方式有MoMo、ZaloPay、Moca。目前，越南是亚洲增长最快的零售银行市场，众多金融科技公司在此布局，正成为移动支付战略布局地之一。像Sacombank在2018年10月手机银行注册数量达110万，VietinBank在18年1月至6月期间，150万人使用手机银行，交易额达27.6亿美元。

印度尼西亚与新加坡类似，民众最喜欢的电商支付方式是银行卡支付和银行转账，各占27%，然后是COD、电子钱包和其他支付方式。主流线上支付方式有TCash、Dompetku、Doku Wallet、MYNT。印尼移动支付市场潜力巨大，2018年初无现金支付交易额就达21亿美元，Bukalapak与DANA（蚂蚁金服支持）合作推出了BukaDana电子钱包和BukaCicil付款分期付款功能。

菲律宾消费者支付交易受现金使用支配，超过一亿人口中使用信用卡的比例仅5%左右，估计只有20%-25%的人拥有银行账户。主流线上支付方式受本土支付习惯影响，在菲律宾开网店若不支持COD很难生存，但面对全球大环境影响，主流线上支付正在发展，各大公司纷纷推出电子钱包，如PayMaya和GCash推出支持在线购物的虚拟卡、本土银行推出APP、Paylance和Payswitch也推出在线支付业务。疫情前数字支付在菲律宾普及度不高，但疫情期间，菲律宾政府实施“强化社区隔离”政策，数字支付需求激增。5月7日菲律宾中央银行表示，4月份InstaPay和PESONet累计交易笔数比去年同期增长260%，环比增长28%，达到213万笔。可见，随着全球疫情防控常态化和当地电商发展，数字支付将成菲律宾民众主流支付方式。

纵观东南亚热门跨境国电商支付偏好和未来电子支付发展趋势，在东南亚移动支付领域，很大程度上是Sea集团旗下的AirPay与隶属于支付宝的AliPay这两家最大电商平台之间的竞争。AirPay在用户无需银行账户或信用卡的情况下，可进行在线游戏、电话费、电子商务等交易，还在泰国、越南、印尼、菲律宾等地提供AirPay counters服务，让无银行账户和信用卡的用户能在指定合作网点柜台用现金或电子钱包充值。此外，印尼央行已向AirPay授予许可证，允许其开展业务并让电商用户直接支付。AliPay以AlipaySingapore/AlipayMalaysia/AlipayPhilippines/Alipay Indonesia各分支形式存在于东南亚各国，还在多个国家与当地领先支付解决方案提供商合作，未来发展前景可观。东南亚电商业务潜力巨大，Shopee和Lazada能否像中国阿里那样，通过电商平台发展带动支付业务发展，AirPay和AliPay要想占据更多支付市场份额，还有诸多问题有待解决。