中国跨境航空货运白皮书解读

日前，战略咨询公司罗兰贝格发布《中国跨境航空货运白皮书（2022）》。白皮书认为，物流组织方为响应客户一站式服务需求，将持续发挥资源整合优势，依托自建、收并购来进一步强化全链路把控能力。菜鸟作为航空货运领域的后起之秀，通过近几年积累与创新，可提供“端到端、门到门”的全链路物流解决方案，并覆盖跨境电商、医药物资、超重超大货物等不同货种，有望成为全球范围内、数智航运时代的领军者。

2019年至今，中国跨境航空货运市场先后经历温和增长、动荡调整、秩序重构三个阶段。2022年初始，黑天鹅事件频发，空运业面临前所未有的挑战，智慧化、低碳化等新兴课题亦亟需业内各方共同推动发展。

过去3年中，全货机投入、包机比例增长、多方玩家建立端到端能力，均驱动整体跨境航空货运时效不断缩短，服务质量提升。菜鸟通过组织美洲路向包机及航班，弥补运力资源紧缺，并提供南美路向超大超重货运输服务；与阿特拉斯、卡塔尔货航联合开通中国-美洲航空专线，连接中国香港与巴西圣保罗和智利圣地亚哥等地。菜鸟至拉美的包机已经增至每周8班，结合拉美地区的物流设施建设，跨境包裹从以往的40-50天缩短至最快12天送达。近日，菜鸟开通首条厦门-洛杉矶电商航空快线，每班载重40吨，每周二和周六晚执飞，于同天傍晚抵达美国洛杉矶，为跨境电商提供海外24小时“极速提货”的物流体验。此外，今年菜鸟航空货运新增多条从杭州、深圳直飞东南亚的包机航线，目前，菜鸟已经开通每周10班杭州到吉隆坡和新加坡的空运直航，并新增载货量更高的全货机宽体机，菜鸟去往东南亚航班数量比去年同期增长了20%，载货量增长了25%。而针对南亚市场，菜鸟为Daraz提供每周13班中国-巴基斯坦货运航班，及每周8班从中国-孟加拉国货运航班，平台的整体物流时效优化20%-25%，能较以往再快上2天。

疫情反复下，航空货运需加速推进智慧化进程，减少对劳动力的依赖程度。电子运单作为推动智慧化的重要基石，叠加《十四五航空物流专项发展规划》提出2025年渗透率达80%的政策支撑，预计2022年渗透率将大幅提高。跨境航空货运行业的智慧化离不开航空货站、分拨中心等节点的数字化。以菜鸟欧洲最大的智慧物流枢纽-比利时列日eHub为例，整体规划占地面积约22万平方米，其中近12万平方米为仓库，智能货站能够加速机场空侧和陆侧之间进出口货物的快速转运，仓内的Lemo PDA、RFID等技术，能够提升库内作业效率，实现包裹智能追踪，而数字通关系统，能让订单、支付、物流等原始数据线上化，加速海外清关。白皮书认为，短期内航空货运减排举措仍以监测核算为主，辅以航司、机场多方积极推动可持续性航油、电动飞机、电动接驳车等绿色试点项目落地。长期而言，3060双碳战略的落地与技术迭代突破或将推动碳减排取得重大进展。

未来，伴随跨界玩家持续加码空运市场，或实现“海陆空”综合运输方案，或拓展跨境全链条服务能力，或打通商流到物流闭环，整体供应链物流质量有望提升；新玩家入局大概率增加全货机运力供给，带动运力供给更充足灵活。依托自身货物稳定增长的需求，菜鸟掌握欧洲、美洲等路向优质货机航线资源，可实现包括空运、海运、公路、铁路的多式联运，并提供市场稀缺运力及回程资源对外开放销售。目前，菜鸟在全球布局6大eHub，为全球贸易参与者提供包括“端到端、门到门”的全链路物流解决方案，包括国际快递、国际供应链及国际货运等服务，并为全球跨境商家提供“5美元10日达”等具有极致性价比的物流产品，目前该产品已覆盖西班牙、法国、荷兰等全球20个国家，助力更多商家能用一杯咖啡钱送全球。2021年第四季度，菜鸟国际日均跨境包裹已超500万。

罗兰贝格基于三大维度，选取七大重要领航仪参数，综合评估中国跨境航空货运的发展态势。从2019-2021年，中国跨境航空货运市场先后经历温和增长、动荡调整、秩序重构三个阶段。货量方面，20年受防疫物资出口拉动略有提升，21年外贸需求旺盛进一步走高。价格随淡旺季波动，自新冠爆发后维持高位。时效上，端到端时效逐步改善，小众航线提速显著。妥投率随节点设施效率提高，端到端掌控能力加强而稳步提升。产品丰富度在疫情前随运力供给增加愈发丰富，疫情后运力经济型产品占比降低。智慧化多方稳步推进，但尚具追赶空间。绿色化方面，中国航空货运绿色化仍处起步阶段。

2022年伊始，黑天鹅事件频发，跨境航空货运市场再度经历倒春寒。经贸基底方面，逆全球化趋势初现，RCEP正式生效助推亚洲内部贸易密切。贸易格局上，由跨境电商带动的空运增长预计放缓。干线运力方面，全货机机队规模增量缓慢，班次增加是运力保障核心，客改货新规限制客舱装货，短期运力影响有限，长期存在趋严可能。节点设施综合型枢纽与货运专业枢纽齐头并进，提高运力保障。竞合模式上，包机成为22年运力补充的常态化解决方案，跨界玩家入局增添市场活力与运力供给，并购整合持续，头部物流组织方均逐渐构建“端到端”能力。疫情常态化下，新冠爆发已逾两年，全球迈入疫情常态化管控阶段，聚焦中国，尽管疫情存在反复风险，但对航空货运的影响较22年初有所缓和。区域冲突方面，俄乌战争持续胶着，对航空货运市场产生较大影响。

2022上半年航空货运再次打破亚稳态，而重构修复将是下半年的主旋律。货量波动加剧、路向分化；运价全年波动、维持高位；时效整体提升、稳定存疑；妥投率卡点打通、稳步提升；产品丰富度普运主导、逐步丰富；智慧化政策提速、多方推动；绿色化以点带面、长期向好。

总结来看，历经局势错综的上半年，市场开始接受平衡打破与秩序重构。中国货主对物流服务可靠性、服务深度等要求显著上升。跨境物流市场逐渐“拨云见日”，物流玩家需围绕客户本质需求、在竞争中脱颖而出，货主需平衡供应链质量与成本。针对此，运力提供方、节点设施提供方、综合物流提供与计划方、货主都有相应的举措可供参考。