跨境电商与跨境支付的发展现状及未来展望

若论近五年来经济发展中的热门词汇，“跨境电商”必定位列其中。2013年9月，习近平总书记提出“一带一路”合作倡议后，中国与沿线65个国家的贸易额直线上升，与之紧密相关的跨境支付也迎来发展契机。2025年，跨境支付行业已颇具规模，但也面临着新的挑战与机遇。

国内第三方跨境支付行业发展背景

2013年堪称第三方跨境支付元年，3月外管局发布《关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》，9月易宝支付完成国内首笔跨境外汇支付业务。历经五年快速发展，跨境支付成为成熟且市场前景广阔的行业。

从政策层面看，“一带一路”涵盖沿线65个国家，涉及基建、国际贸易和旅游服务等多个领域，经济联系愈发紧密，大幅提高了跨境支付需求，支付服务内容也日益丰富。2014年至2025年，中国对“一带一路”沿线国家的出口占全球出口的比重逐年上升，顺差规模不断扩大，跨境支付业务需求迅猛增长。同时，广州、上海、安徽等省市相继出台鼓励跨境支付发展的相关政策。

从需求角度而言，占第三方跨境支付80%以上业务的货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿等发展迅速。2025年我国出境旅游市场规模庞大，出境旅游人数众多，连续多年位居世界出境旅游客源国前列。2025年出国留学人数持续增加，我国依然是世界最大留学生生源国，其中自费留学人数占比颇高。预计未来我国留学市场规模将进一步扩大。

2025年，跨境电商发展受到国家高度重视。出口跨境电商是我国当前主体，进口电商占比不断提高。我国制造业在成本及规模上具有优势，加之“一带一路”政策及资本市场的推动，跨境电商以出口为主。在政策利好的情况下，进口跨境电商市场将保持平稳增长。

第三方跨境支付行业发展现状

通过对第三方跨境支付产业的PESTEL（大环境分析）模型分析可知，国内支付机构开展跨境支付业务既面临着政治政策、经济发展转型、人民生活需求提升带来的巨大发展机遇，也面临着新技术对传统支付产业模式的冲击，以及世界各国对跨境资金流动的审慎监管。

而第三方跨境支付产业的波特五力模型分析表明，目前各支付机构多实施成本领先战略，以价格战争夺市场份额。除支付宝、财付通外，B端服务提供者易宝支付等支付机构在全行业解决方案上采取差异化战略，避开C端用户竞争，树立了独特品牌形象。值得注意的是，跨境支付行业市场参与者及潜在进入者竞争充分，发展前景广阔，境内外支付机构并非完全的竞争对手，存在着充分的合作可能。

从行业格局来看，跨境支付牌照的壁垒逐渐弱化，不同支付企业的支付服务模式呈现分化态势。在竞争中，谁能真正提升行业效率，更好地满足跨境商家综合需求，谁就能在未来占据优势。相较于单一的收款费率竞争，这种竞争模式更为稳固且可持续。

从市场规模和增速方面，中国支付清算协会数据显示，2024年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额约3200亿元，达12.56亿笔，比2023年增长114.7%。随着跨境支付需求的不断增长，业内预计未来数年跨境支付规模将保持年化逾50%的增速，到2025年，行业规模有望超过万亿元。

从国内外跨境支付企业发展情况看，国内第三方支付市场被支付宝和财付通两大巨头垄断，境外第三方支付的市占率和集中度较低；境外支付费率明显高于国内，欧美费率在2%-3%，国内费率普遍低于1%。开展跨境支付业务需要通过国际卡组织认证、具备支付牌照（汇款、结售汇等）、拥有综合收单能力（移动支付收单）以及银行通道和客户资源等，这些因素决定了支付企业的成本。在行业整体成熟度方面，国外支付行业成熟，ToC与ToB支付均衡发展，以卡基支付为主；国内移动支付领先全球，C端支付极为发达，B端支付有待发展，账基支付逐渐成为主流。在个人支付账户体系方面，欧美的消费支付以信用卡为主，国内则以借记账户为主。

跨境支付企业的商业模式及核心竞争力打造

当前行业内常见的收入模式有三种，即交易服务费、汇兑收入、开发及一站式解决方案服务费。交易手续费是主要收入来源，各公司收费名目和费率各异。整体来看，费率水平呈下降趋势，价格竞争愈发激烈。收费方式一种是按交易规模流水收费，一种是按支付笔数收费或规定上限，也有两者兼有的情况。汇兑差为非常规性收入，主要源于批发零售的汇率价差、离岸在岸的汇率价差以及汇率浮动收益，费率区间较大。其他费用包括开发、提供一站式解决方案等增值服务费用。为不同行业不同需求提供定制的一站式解决方案，可显著提升产品竞争力。

在市场快速发展、参与者不断增加，跨境支付已成为红海市场的情况下，如何打造核心竞争力成为企业的首要任务。

其一，支付机构可围绕跨境支付提供一系列跨境增值服务。跨境电商需要对资金流和物流进行统一管理，跨境支付与交易流程紧密结合，可基于支付提供综合性服务，如货物通关、物流仓储等，保障交易安全。

其二，提供跨境营销服务。跨境营销主要服务于进出口电商业务，跨境支付公司为商家提供销售页面、营销、支付等本地化服务，业务模式为B2B、B2B2C相结合。此外，跨境支付公司可为商家一次性对接国内多条销售渠道，同时为国内渠道对接海外商品服务。

其三，提供全面的行业解决方案及快速响应服务。支付与场景相结合，不同行业的业务模式、客户画像和支付需求各不相同，每个行业都需要定制支付解决方案。目前国内跨境支付涉及货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿等行业。Paypal已能实现行业全覆盖，其他公司则需逐步拓展。对于客户的个性化需求或故障处理，要做到快速响应，这是本地支付公司的优势所在。

其四，提供跨境供应链金融服务。跨境支付公司开展供应链金融具有数据基础，可根据商家具体情况和需求提供定制化金融服务。商家可在线申请贷款，放款和还款便捷。

跨境支付企业未来的发展机会

出境旅游、国际留学及游学等的迅速发展，催生了更多跨境支付需求，推动了跨境支付企业的进步。在跨境电商领域，小型B2B电商或将成为新的蓝海。

首先，在跨境电商中，B2B模式成为中小外贸企业的首选，当前跨境B2B平台正从信息服务平台向在线交易平台转变，B2B交易的线上化是不可逆转的趋势，这促使传统工厂和专业批发市场转型，推动线上与线下融合。

其次，据Accenture数据显示，预计到2025年，全球B2B电商的交易额将达到6.7万亿美元，超过1/3来自跨境交易（约为2.32万亿美元）。其中，中国跨境B2B电商交易额将达到1.24万亿美元，全球占比超过一半。

再次，参与跨境商业往来经营的中小企业不断增多。它们在产品、服务或用户营销等核心竞争力方面具有一定优势，但在报关、物流等其他方面依赖社会化分工，跨境支付环节也不例外。高频次、小额化的中小企业和个人消费者，对跨境支付产品提出了新的要求：安全便捷、简单易用，结算速度快，交易成本低。

最后，信息技术的发展使全球贸易的碎片化趋势越发明显。以现货交易、碎片化订单为特征的新跨境B2B风口正在形成，如何解决信任问题是这个风口中关键且难以突破的环节之一，而独立的第三方支付平台正是解决这一问题的关键。

结语

在巨头出海方面，支付宝、财付通凭借庞大的用户基数和丰富的消费场景，大力拓展线下C端市场。同时，它们依托腾讯和阿里巴巴，具备深厚的技术积累，在产业互联网发展的推动下，逐渐向B端渗透。

在发展战略选择上，经过一段时间的发展，跨境支付的行业费率已接近支付机构成本，成本领先战略难以持续。中小规模的跨境支付企业应选择差异化战略和集中战略，通过差异化战略获取高于行业平均水平的利润，通过集中战略构建竞争壁垒，赢得竞争优势。

在核心竞争力打造方面，服务B端的跨境支付企业应提供以支付为核心的多元化增值服务。价格竞争导致交易服务利润降低，增值服务的提供能够增强用户黏性。随着行业规模的扩大，基于行业特点的定制化解决方案不仅能提升企业竞争优势和利润，还能增加交易收入。

在技术趋势上，区块链技术的发展将给跨境支付模式带来革命性变化。正如工信部在《中国区块链技术和应用发展白皮书》中所述：“区块链技术为支付领域带来的成本和效率优势，使金融机构能够处理以往因成本因素而被视为不现实的小额跨境支付，有助于普惠金融的实现。”

【注：以上内容为对跨境支付相关信息的整合与分析，仅供参考。最新消息显示，随着全球经济的不断发展，跨境支付领域的创新和竞争将愈发激烈，各企业需不断提升自身实力，以适应市场变化。】