海运高价后又遇缺电，2025年跨境贸易面临诸多挑战

2025年，在经历了令人咋舌的海运高价后，三四季度交接之际，缺电问题又接踵而至。从多方面信息来看，不管是碳排放、缺煤、气候还是用电增长等原因，缺电已成事实。众多外贸工厂纷纷向海外客户发送以限电为由的延期邮件，海外供应链想必会迅速做出反应。

有消息称，天然气价格已然上涨，这背后原因众多。在人类加速实现碳排放达标、追求环保可持续的进程中，能源结构的调整引发了各种不适。而煤炭则因运输、疫情、减产等因素，短期内出现短缺。据南方某省文件显示，不仅国庆前，就连第四季度都面临着电力缺口。

缺电引发了供应链的波动。若10月份的订单延期出货，考虑到漫长的塞港和卡车拥堵情况，赶上旺季销售的可能性与比例将大幅降低。此时转移供应链产地已然来不及，取消订单或许会成为一种可能。至于明年春季订单，尚需进一步观察，而将部分订单转移到东南亚或许是可考虑的办法之一。

在这种情况下，零售商们手中的库存变得格外珍贵。鉴于各自的现金流和库存状况，零售商和批发商估计都会做出相应调整，要么调高价格以保住旺季库存，要么抓紧促销。价格上涨似乎也不再那么难以让人接受。

由于缺电导致供应链零配件供应紧张及价格上涨，几乎所有商品的采购都将面临交期延长和价格不确定的问题，这一系列预期将推动整体跨境商品供应链的紧张和价格上涨。

所以，对于那些已有货物在海外仓或正在备货途中的卖家来说，在一定程度上掌握了一定的主动权。若品类合适，应抓紧利用目前海运货代推动的海运价格松动的窗口期，抓紧备货，其中非耐用商品的优势要胜过耐用商品。

在消费市场方面，需关注服务消费的回归。对卖家而言，唯一不确定的是消费者的消费能力是否足够。在经历了漫长的疫情后，随着疫苗接种覆盖到一定比例，社会活动开放所带来的经济活力释放程度，能转化为多少消费能力仍存在不确定性。

2020年电商消费的增长，一方面源于疫情的催化，另一方面，服务消费/商品消费的倍数从2.2降至1.8，这表明有很大一部分增长是由于服务消费被压抑，从而转移到商品消费的增量。疫情压抑释放后，服务消费将迅速回归，商品消费则势必承受下跌的压力，重新回归2019年的消费增长曲线。未来一段时间内，预计消费增长较快的部门依次为：服务消费、非耐用品消费、耐用品消费。目前，耐用品消费更多地处于下行通道，因此电商企业需重视非耐用品消费。汽配类商品消费和鞋服类低价值商品，在年末旺季也有着较大的市场。此外，旅游和公共娱乐、餐饮也会成为疫情后消费者的消费重点，周边相关商品值得关注。

在运力端，成本上涨难以避免。美国港口工人进入新一轮谈判周期，代表美西码头工会的ILWU与代表美西29个码头和70家船公司的PMA的劳资合同谈判周期一般为6年，本轮合同于2025年7月1日到期。相关谈判围绕码头自动化展开，为争取更多赔偿和新的岗位，加上当前严重的塞港情况，ILWU的谈判筹码似乎更为充足。

按照合同工规定，虽然合同有效期内禁止罢工，但怠工难以避免。根据以往经验，谈判前后各种罢工和对抗难以预料，甚至可能需要总统干预才能平息。所以，适当考虑墨西哥湾和美东中转是2025年卖家的必选项。

值得注意的是，如果说2023年的海运价从黑天鹅变成了2024年的灰犀牛，那么2024年相对平稳上涨的空运价在年底旺季是否会成为另一只黑天鹅有待观察。特别是世界各地疫情放松管制后带来的经济复苏，导致航空运力被进一步稀释，海运价格又成为航空价格高位的潜在支撑。

快递价格的上涨也十分明确。DHL宣布2025年1月1日起，主要市场产品服务价格平均增长4.9%，以抵消高昂的运营成本。欧洲市场，英德法意西荷比等国提高4.9%，瑞典提高5.4%，印度提高6.9%，亚太地区提高4.9%。联邦快递计划2025年1月3日提高集团快递部门（美国内及进出口业务）、地面、到家寄递的运费，平均涨幅5.9%，货运涨价5.9 - 7.9%，2024年11月1日起，快递业务及地面运输、货运产品也将收取价格不等的燃油附加费。

总之，2025年成本上涨几乎难以避免。卖家们面临着一道两难的选择题：是牺牲份额，通过涨价守住利润，还是控制价格以守住规模。

（来源：ZT观察）

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