启迈QIMA调研解析：全球供应链在贸易战背景下的深度观察报告：2025年概览

国际供应链合规解决方案服务商启迈QIMA于2019年7月进行了本项调研。本报告利用各个消费产品领域的150余家全球企业的见解，并以启迈QIMA以往的研究为基础，分析了中美贸易战在2018年和2019年上半年对全球采购演变的持续影响。

众多企业受中美贸易战影响，额外成本是最大的挑战：全球三分之二的受访者表示受到了中美关税问题的影响，而四分之三的美国受访者指出，成本上升会产生严重或非常严重的影响。

中国保持主导地位，但多元化步伐加快：前三大采购区域仍由中国主导，但越来越多元化，表明亚洲及其他地区的采购多元化正加速发展。

低成本产业是最快实现多元化的行业之一：纺织品和促销产品行业中，有超过85%的企业计划今年向新的供应商采购产品，部分已经开始执行。

美国企业将采购转移到更靠近本土的地方，但仍在边境以外：尽管与去年相比，将近一半的美国受访者在2019年从中国采购的商品有所减少，但他们更倾向于选择拉美和南美，而不是开始在美国采购。

管理新的多元化供应链带来了一系列挑战：对大多数受访者而言，迁移到新的采购区域对公司产生了重大影响，几乎一半的企业在管理产品质量和生产能力方面面临困难。

尽管面临挑战，多元化仍是首选道路：三分之二的受访者表示，如果引入新的中美关税，他们将加快从其他地区采购的进程。

主要采购区域：

多元化和近岸趋势加速

>> 中国、印度和本地区域是美国和欧盟买家前三大主要采购地区

尽管大西洋两岸的受访者都将中国和印度列为其2019年上半年最主要的采购区域，但美国公司将第三位定为越南，而欧盟公司则将第三位定为孟加拉国。对于这两个受访者组别而言，各自的本地区域仍是重要的采购区域。

将启迈QIMA 2018年和2017年调研收集的数据进行比较表明:

美国公司对本地区域的以来继续增长，而自2017年以来，欧洲仍保持在较高但稳定的水平;

美国受访者将孟加拉国纳入其前三大采购区域的可能性提高 (2019年为9%, 2018年为6%);

印度在欧洲买家中的受欢迎程度似乎正在下降，这可能与这个南亚制造大国经常发生产品质量问题有关;

2018年，极少欧盟公司将“其他”国家和地区列入其前三大采购地理区域，2019年则有8%的欧盟公司如此，这表明欧洲在韩国、台湾和巴基斯坦等其他目的地的多元化采购进程加速。

没有公司真正置身事外

>> 关税的直接和间接影响冲击了大西洋两岸的公司

从全球来看，超过三分之二的受访者表示其公司受到2018年引入的中美关税的影响(考虑到所有的关税)，包括25%的受访者报告对其公司产生“重大”影响。

一部分美国公司(20%)指出，尽管他们与中国进行贸易，但他们的公司并未受到2018年关税的影响，这主要是因为他们各自的产品类别截至目前尚未卷入关税争端。关税提高对于进行高端价格区间产品贸易的公司影响较小。

尽管总部设在欧盟的受访者受中美贸易战的影响较小，但与去年的调研相比，表示完全未受影响的受访者所占比例几乎减少了一半 (44%与80%)。

对于新的多元化供应链而言，额外成本是越来越大的挑战

根据启迈QIMA以往调研的结果，在关注中美关税对公司的具体影响时，成本考量排在首位，认为成本上升产生“严重”或“非常严重”影响的全球受访者比例增至65%，而一年前为38%。

与去年相比，寻找新供应商对企业来说也是一个更大的挑战(2019年为43%，2018年为32%)。将生产延迟列为产生“严重”或“非常严重”影响的问题的受访者比往年减少，表明企业在多元化方面的持续努力有效确保了发货时间表，避免了供应中断。

玩具和休闲产品部门的企业在多元化发展方面的动力相对较低，仅有约三分之一的受访者表示在2019年寻找了新的供应商。相较之下，电子和电气产品部门的受访者中积极寻求多元化发展的比例与之相似，但可能是该部门在经历过去快速的多元化发展之后的暂时放缓。启迈QIMA的调研数据显示，在2018年，三分之二的电子和电气产品受访者表示正在积极寻找新的供应商。

关于“在2019年，您是否开始在其他国家寻求供应商？”的问题，下图展示了按行业细分，在2019年已经或计划在其他国家寻求供应商的受访者比例。

新采购区域虽然带来了新机遇，但同时也伴随着旧挑战。超过三分之二的受访者认为转移到新的采购区域对公司的运营产生了重大影响，其中最显著的影响在于管理新采购区域中的供应链流程。当面对新的采购区域时，产品质量和生产能力被受访者视为两大挑战。在探索新的采购区域过程中，产品质量和生产能力的挑战被认定为“严重”和“非常严重”的受访者分别占44%和43%。

对于转移到新的采购区域产生的最大影响，下图展示了在之前的问题中回答“是”的受访者中的分布情况。

人权、工厂安全和环境合规等社会责任问题在新采购区域的挑战中所占比例最低。仅有29%的受访者认为这些问题是与新供应商合作时的“严重”或“非常严重”的挑战。这一现象令人堪忧，似乎表明在供应链多元化过程中，买家对这些问题的重视程度较低。过去在全球贸易不确定时期，往往容易忽略供应链社会责任问题的倾向得到了证实。

面对中美关税僵局的进一步发展，买家的情绪在悲观和不确定性之间徘徊。启迈QIMA的调研数据显示，关于未来中美关税的可能走向，受访者存在悲观、适度乐观和不确定等多种观点。大约三分之一的受访者预计中美关税将在不久的将来进一步增加，而相同比例的受访者表示他们不确定未来会如何。美国的受访者相对较为悲观，而欧盟的企业则对中美之间的对立表现出较高的不确定性。如果局势悲观并宣布新的中美关税，三分之二的受访者表示他们将更加坚定地执行当前的采购多元化策略，更多地从过去两年转向的新国家或地区采购商品。而全球约有四分之一到三分之一的受访者选择“观望”。（来源：启迈QIMA）

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