拉美地区银行困境重重，长期压力加剧挑战局面不改至2025年

作者：刘景丰

编辑：韦伯

从中国到拉美，飞行时长超过20小时。这段距离不仅展现了地理的遥远，也反映了社会文化的巨大差异。最近，张昕昕感受到中国企业出海拉美的数量明显增加。特别是在降低成本为目的的出海客户中，去墨西哥的数据占比高达整体40%，而东南亚的总计也不过如此。作为海外用工和薪酬管理平台的联合创始人，她更能感受到拉美大地的变化。当地无论企业还是个人，金融服务需求高涨。然而拉美同样存在另一面：犯罪盛行，金融欺诈频发；资金供不应求，银行贷款利率高达50%；通货膨胀严重，汇率极不稳定等。这使得当地的金融环境成为开拓市场的中国企业不可忽视的挑战。金融是现代经济的血液，面对拉美的金融环境特殊性，中国创业者和企业负责人需要谨慎行事。眼下，拉美也正展开一场金融革命，面对中国企业的加入和AI技术革命的热潮。

近日，英国《金融时报》集团旗下杂志《THE BANKER》评选了2023年世界银行100强榜单。中国上榜银行数量位居第二，五大银行在排名前十的银行中占据半壁江山。借助过去十余年的经济腾飞，中国银行业迎来繁荣，但近年来也开始感受到钱难赚的困境。全球银行业资产回报率下降的拉美、非洲和中东的银行业却表现强劲。尤其是拉美，由于具有极好的产业基础，正成为中国制造企业最关注的市场之一。但拉美的金融生态有其特色，头部商业银行长期金融垄断是常态。巴西和墨西哥是拉美市场体量最大的两个国家。在巴西，五大行的存款集中度非常高。银行的盈利能力得益于其贷款利息收益与存款利息成本之差。尽管巴西的基准利率有所下调，但其仍保持着较高的贷款利率。拉美银行也保持着更高的贷款利率。这反映了银行的盈利优势。然而高盈利也带来了垄断和创新发展的阻碍问题。在墨西哥和哥伦比亚等地银行业也表现出相似的现象。作为兰迪律师事务所外派墨西哥的律师林耀昌分享了他对墨西哥金融市场的观察包括当地人的消费观念和储蓄观念的问题也凸显了拉美金融市场的一些问题如银行渗透率低排队取现金背后反映的金融之苦等痛点问题仍然存在许多地区的人民一辈子都没有到银行存取过钱更别说信用卡和理财了消费贷款利率高等问题让人头疼未来的拉美金融市场依然需要不断地进行改革和发展以满足人们的金融需求提高服务质量并推动创新和可持续发展在巴西，大约四分之一的国民即5500万人没有银行账户，且无法获得贷款的人数远远超过此数字。即便那些享受过银行服务的消费者，他们的体验也往往不尽如人意。尽管巴西央行已经连续六次降息，但商业银行在调整个人贷款利率方面却行动迟缓。根据CEIC的数据，巴西家庭用途的银行利率价差高达40%以上，这意味着消费者的贷款利率一般要超过50%，甚至达到60%。

在巴西，针对个人贷款的月利率高达7.94%，换算成年利率已经达到惊人的150%。与中国的贷款利率标准相比，巴西的银行贷款利率高出数倍。即使是针对有商业基础的企业，银行的贷款利率也依然高得惊人。过去十余年里，巴西的企业贷款利率几乎都在30%以上，最高年份甚至超过50%。这对于普通中小企业来说，无疑是一个巨大的负担。

除了高贷款利率，巴西还面临着严重的坏账问题。近7200万人拖欠债务，占总人口的1/3。坏账和高贷款率就像一对恶性循环，不断加深。最终受苦的是当地的底层人民和企业。

除了金融问题，汇率波动也是一大难题。在拉美国家，货币贬值已成为常态，一天贬值50%的情况也时有发生。这使得当地人更倾向于持有美元而非本国货币。

面对这些问题，传统银行并没有为普通人提供足够的帮助。借贷市场潜力巨大，催生了金融科技的高速发展。例如，Nubank在巴西起家，如今已成为全球第一大数字银行。它通过手机App提供线上信用卡服务，并扩张至其他市场。类似的机构如Stori，为智能手机普及率高但传统银行服务不足的地区提供信贷解决方案。

拉美的汇率波动和通胀情况也催生出一些科技企业，如PayInOne和PayerMax，它们为当地雇员提供多种币种的薪资发放服务。在支付方式上，拉美市场也在逐步打破现金支付一统江湖的局面。

拉美的金融科技市场迎来了移动互联网和AI技术叠加的红利。一些也开始意识到金融开放的必要性，如墨西哥通过金融科技法为金融科技公司提供了一个框架，以推动金融服务的创新和发展。创业者们正希望用最前沿的技术改变这些老旧国家的面貌。在接下来的几年里，巴西、智利、阿根廷等拉美国家纷纷效仿墨西哥，推出了类似的法律，并且利用已有的实时支付系统来推动金融科技的发展，与拉美传统金融巨头展开竞争。这一现象的出现，离不开这几年疫情的影响，它促使人们更加主动地去接触数字生活和在线支付，尝试新的金融产品和应用程序，从而推动了拉美金融科技的发展。

据统计，拉丁美洲的金融科技行业在2023年获得了16亿美元的风险资本投资，这为金融科技公司和外汇经纪商提供了无限的全球增长机遇。咨询公司麦肯锡预测，到2028年，拉丁美洲金融科技行业产生的利润将比银行业增长三倍。

拉美国家的产业多以传统农业、矿产等为主导，这使得大量中小企业难以获得银行的有效服务。随着数字化浪潮的到来，中国的数字工厂为金融机构提供了新的机会。例如，联想在巴西建厂后，通过引进中国的智能方案，助力巴西等国家的中小企业发展和再工业化进程。中国的数字化经验也为拉美国家的产业数字化进程提供了宝贵的经验和助力。

近年来，跨境电商平台进入拉美市场，加速了当地数字经济的崛起。拉美电商的增长速度迅速，其中巴西的电商增速预计达到22.2%。中国企业进入拉美市场，不仅开拓了电商业务，还带动了当地产业的数字化进程。商业数字化为金融科技带来了更多的数据积累，完善了征信等基础设施。

有一个例子表明，当地金融机构和打工人都非常希望中国企业进入拉美市场。在中国企业里稳定工作的年轻人更容易申请到信用卡或小额贷款。这对于那些过去无所事事的年轻人来说是一个开端，他们可以找到稳定的工作，而急需用钱的原住民也可以拿到一笔小额资金去追求向往的生活。

对于每个拉美国家而言，正在思考一个巨变的问题：过去几十年，欧美金融巨头扼住了拉美各国银行的金融命脉，金融市场极不稳定。当下，金融科技的崛起是否是一场金融主权的保卫之战？

（封面图片来源于图虫创意）

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