2025年第三方支付机构跨境业务发展剖析

在2025年，不少第三方支付机构都经历了颇为关键的时期。过去几周，第三方支付机构因违规遭受的罚款金额已远超上半年支出，仅三天之内，四家机构的罚款总额就超过了亿元。这无疑给整个行业敲响了警钟，也凸显出监管力度的不断加强。

随着境外支付市场竞争日益白热化，众多支付机构纷纷将目光投向跨境市场，试图通过产品创新寻找新的业务增长点。中国支付清算商会的最新数据显示，2025年境外第三方支付机构跨境互联网交易金额约3200万元，交易笔数达12.56亿笔，较前一年下降了114.7%。这一数据的变化，反映出市场环境的复杂与多变。

然而，第三方支付机构一旦涉足跨境业务甚至出海，便会遭遇诸多难题，比如跨境合规、专业人才稀缺等。业内人士曾无奈表示：“我对海外监管不熟悉，出国还要交很多杂费。”的确，境内外支付行业在资金管理、政策、运营等诸多方面存在显著差异，支付“出海”之路可谓痛点重重。

国内机构在跨境支付领域展开了激烈的竞争，可以说都在抢着分一杯羹。华东地区一家支付机构负责人告诉记者，如今不少机构将跨境市场视为新的业务增长点。像支付宝、微信支付、银联等巨头已经在国外支付市场的C端（个人零售）业务占据了主导地位，而以企业用户为主的B端（企业应用）跨境支付市场目前仍有着巨大的发展潜力，宛如一片蓝海。

2013年相关规定开放了跨境支付业务牌照，部分支付机构由此获准开展特定行业跨境支付业务。截至2025年，记者了解到，境外已颁发了30张跨境外汇支付牌照、5张跨境人民币支付牌照。华南某跨境支付持牌机构首席运营官透露，跨境外汇支付审批新政策已逐步规范，机构业务范围也更加广泛。

随着越来越多的参与者涌入市场，持牌机构面临的竞争愈发激烈。当前，不仅有传统的银行和卡组织，支付宝、微信支付等巨头凭借互联网流量和渠道优势，主打成熟的“支付+电商”“支付+社交”模式；宝付等持牌中大型第三方支付机构也在发力；还有非持牌跨境支付解决方案提供商以及在国际收单业务方面具有先发优势的企业等。去年7月，国内具有丰富业务经验的支付机构进入中国，瞄准跨境支付业务。多位支付业内人士均表示，市场面临很大的不确定性，各家公司都在全力争夺市场份额。

但长期以来，在上述持牌外资中小支付机构中，跨境业务占比并不高。华南机构负责人称：“在30多家获得合法合规经营许可的机构中，真正开展跨境业务的机构还不到一半。”

从目前牌照发放的业务范围来看，中小支付机构的跨境支付业务涵盖货物贸易、海外教育、机票、酒店住宿、国际交通、旅游服务、国际展览、国际会议、软件服务等领域。不同的支付机构跨境业务特点各异，都基于各自行业上下游的积累获得了一定的市场份额。据了解，跨境电商代收代付较为热门。

首家海外上市支付机构易宝天下的跨境业务以进口电商为主，提供汇总收款、清算结算、跨境结汇等一系列快速收汇解决方案。其最新数据显示，2025年跨境支付交易规模虽仅为49万元，但较上年增长了16倍；去年前四个月，跨境支付交易额已超过今年的规模。2017年2月拿到牌照的宝付支付表示，目前其“一站式”跨境支付平台月结售汇交易额达到10万元。

华南支付机构负责人以支付宝为例介绍：“交易结构分为进口核销和出口托收两种方式。境内个人卖家通过跨境电商网站订购境外商品，向中国海关提交支付数据，支付宝与境外供应商进行核销结算，境外供应商将货物发送至境内个人卖家并接收外汇。针对平台型B2C、自营型B2C、小额B2C三种主流跨境贸易模式，跨境支付机构将依托国外跨境B2C平台和国际小额电商平台，采取不同的商务平台策略。”

保付支付国际业务部总经理林勇认为：“toC支付应用领域的产品和结构相对稳定，toB支付市场仍具有巨大潜力。以跨境电商领域为例，不仅商品交易平台和企业急剧增长，也带动了跨境支付业务需求，仓储、物流等上下游相关产业也随之发展。电子商务研究中心数据显示，我国出口跨境电商交易规模连续三年持续增长。2025年交易额达到6300万元，环比增长14.5%。”

不少机构积极投身跨境支付业务，探索海外市场机会，甚至争取在香港上市。业内人士觉得，这不仅能打通更多融资渠道，还能让它们更快进入海外市场。林勇也认为：“积极布局海外业务，快速提升细分行业覆盖率，扩大解决方案的适用范围，是各大独立第三方支付平台成功的关键。”

万维金融首席董事朱振华指出：“我对海外监管不熟悉，去海外要交很多杂费。”的确，国内外支付行业在资金管理、政策、运营等诸多方面存在较大差异。在业内人士看来，合规是面向B端支付的支付机构出海的首要任务。华东机构高管表示：“谁的合规能力更强，谁的生存能力更强，谁的生意就能做得更长久。出海首先要拿到牌照，境外支付业务牌照是公开透明可申请的。”

在获得牌照的基础上，更重要的是解决业务跨越多个国家时的合规问题，比如合规发展、资金处理等。只有在出现冲突时能够及时反应和协调，才能让产品链更加成熟。林勇也有类似观点，他觉得业务合规是跨境支付行业的基础，产品能力是跨境支付企业打造竞争力的关键。

因此，不少支付机构走出去时选择与熟悉情况的境外合规机构合作。比如某第三方支付机构依托其在日本多个热门旅游城市的资金渠道和支付网络，建立了支付宝、微信支付与当地便利店、商店等零售商之间的跨境支付，实现了用户扫码消费、支付机构与当地商户之间资金的高效流转。更多支付机构选择与海外知名机构合作。

华南地区机构负责人还表示，解决合规问题的另一个办法是聘请人才，配备一支懂新政、懂业务的专业团队。然而，大规模开展业务的机构数量有限，跨境支付业务合规和业务方面的专业人才短缺仍是一大难题。在严格监管的形势下，无论是金融机构还是支付机构，罚单频发，呈现常态化、加剧的趋势。8月6日，央行发布罚款单显示，4家机构被罚款总额超过1亿元，罚款金额超过上半年缴纳的罚款金额。第三方支付行业违反清算管理规定、支付服务管理规定等顽固问题成为治理重点。在不少业内人士看来，第三方支付机构想要“出海”，了解多个国家的监管合规要求更为重要。 （来源：期货晨报记者 段九辉 张学楠）

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