“全托管”对跨境电商货运分散竞争格局的影响

2025年5月31日，中新经纬电讯发布消息，探讨“全托管”模式能否改变跨境电商货运分散竞争的局面。作者田勇为云联研究院中级研究经理。

日前，Shop确认推出“全托管模式”，由买家负责货源，平台解决流量和运营问题。在这种模式下，跨境电商行业的极度分散是否会被平台推向高度集中，引发了广泛关注。

所谓全托管，简单来说，就是平台不再仅仅是传统意义上的“平台”，而是直接面向消费者的“个人端”，成为事实上的店铺。平台作为流量入口，进一步下沉并重新分配传统门店与平台之间的商业边界和价值空间。

总的来看，平台凭借流量霸权和给予买家的未来下降预期，抢占了原本属于门店的经营空间，两者关系简化为供应商与“大卖家”的上下游关系，且话语权悬殊。

完整托管是扩展平台的唯一途径。无论是一开始就押注全托管的TEMU，还是近期尝试全托管的新人，都处于全球疫情消散、生产生活节奏逐步恢复的时代背景下。此时，获取增量和可持续下行动能变得更加迫切，而全托管模式恰好契合电商平台获取增量跨境电商业务的核心诉求。

在这场价值链建设的竞争中，基于供应链管控能力的跨境电商货运配送能力，与选品、门店运营等垂直能力存在根本区别。平台作为流量入口，有最大化变现渠道的欲望，引入全托管模式顺理成章。但对于货运而言，在平台自身货运水平缺失或不足的情况下，全托管模式在货运功能中的实际定位仍需明确，是完全自营、部分或全部外包合作，还是分阶段采用不同的货运能力建设战略，本质上有所不同。

网络效应的缺失是去中心化竞争的根本原因。观察跨境电商货运的产业链结构，会发现上下游参与者市场集中度低，导致跨境电商货运服务商在夹缝中生存，市场碎片化。行业弱势地位表现为持续的同质化竞争，企业之间竞争与合作并存，难以出现独霸的竞争格局。跨境电商物流行业碎片化的竞争格局，根源在于企业不具备形成网络效应的基因。一方面，支撑跨境电商货运企业在特定配送路线上的核心资源具有特殊属性，难以复用；另一方面，在同一目的国，不同口岸积累的资源也具有本地化特殊属性，难以高度关联和快速摊薄成本。

全托管对物流业的影响需分阶段来看。前期和局部阶段，可能会基于平台和主力市场生成体量巨大的货运接单员，但从长远看，跨境电商物流行业整体的高度集中度仍难以提升。

全托管无法改变行业分散竞争的基本格局。其一，全托管未能改变跨境电商物流行业上下游夹缝的产业现状，平台虽入局，但无法彻底解构行业资源格局。其二，平台的流量入口属性对货运服务商仍有很强的吸附作用，全托管带来的整合热潮，基本无法改变运费格局。即使平台货量足够大，自建全链条也难以做到“应有尽有”。不过，在此过程中，不同属性的跨境电商货运企业会呈现不同新变化。

总的来说，构建跨境电商生态价值链，平台以全托管模式直接面对消费者，既是冒险也是尝试。货运功能是平台全托管模式中重要部分，但就以往业务模式和属性而言，全托管改革不会对行业产生深层次结构性影响。 （中新经纬APP）

在当今跨境电商领域，“全托管”模式成为热门话题。这一模式的出现，无疑给传统的跨境电商运营带来了巨大冲击。它打破了原有的商业边界和价值空间分配方式，让平台与门店的关系发生了根本性转变。就像一场变革的风暴，席卷了整个行业。 从行业发展的大背景来看，2025年的跨境电商行业正处于一个关键的转型期。全球疫情的消散，使得生产生活节奏逐渐恢复正常，市场竞争也愈发激烈。在这样的环境下，电商平台为了获取更多的增量价值，纷纷寻找新的发展模式，全托管模式应运而生。 全托管模式的出现，看似为跨境电商行业带来了新的机遇，但实际上也带来了诸多挑战。对于货运配送能力来说，其与选品、门店运营等垂直能力有着本质区别。平台在引入全托管模式时，必须要明确其在货运功能中的实际定位，否则可能会陷入混乱。 而跨境电商货运行业目前呈现出的碎片化竞争格局，根源在于企业缺乏形成网络效应的基因。这种基因的缺失，导致行业内企业难以实现资源的有效复用和成本的快速摊薄，从而在市场竞争中处于劣势。 尽管全托管模式在一定程度上会对行业产生影响，但从长远来看，它无法改变跨境电商物流行业分散竞争的基本格局。这是因为行业的上下游产业现状难以改变，平台的流量吸附作用也依然强大。不过，在这个过程中，不同的企业必然会根据自身情况做出调整，呈现出不同的新变化。 总之，跨境电商行业的这场变革还在持续进行中，全托管模式究竟会走向何方，又会给整个行业带来怎样的深远影响，值得我们持续关注。