美妆个护行业趋势报告TikTok电商市场洞察

# 美妆个护行业趋势报告：TikTok电商市场洞察 ## 全球美妆市场规模与TikTok的影响力 根据埃森哲数据，2023年全球美妆市场规模已达6000亿美元，且市场增速呈上升趋势。预计到2025年，整个美妆个护行业将以10%的平均增幅稳步发展，营收规模将达6940亿美元。EchoTik调研显示，美妆个护是TikTok电商所有电商市场中最畅销、发展最迅猛的类目。在2023年7月到9月，该类目在东南亚六国的市场GMV平均占比超过22%，在美国达34%。TikTok庞大的日活用户数量、高占比的女性客群以及惊人的消费力，为美妆个护市场提供了广阔发展空间，也涌现了一批新趋势。基于此，TikTok第三方数据分析平台EchoTik出品了《TikTok美妆个护行业趋势报告》，通过对东南亚六国以及美国七大市场的美妆个护类目数据进行深度挖掘和解读，从多维度帮助用户了解市场讯息，明确选品方向和营销方法。 ## 东南亚六国市场分析 ### 美妆个护类目领跑东南亚市场 在东南亚六国，美妆个护均为出单GMV最高的类目，平均占比为22.69%，其中新加坡最高，近30%。这表明美妆个护在东南亚市场占据着重要地位，具有很大的发展潜力。 ### 泰国市场增长最快 客单价较高 泰国是目前美妆个护增长最快、8月出单最高的国家。2023年8月的GMV突破7000万美元，月销量是第二名印尼市场的1.43倍，且平均客单位居东南亚发展中国家之首，为9美元。泰国市场的快速增长和较高客单价，显示出其在美妆个护领域的强劲动力。 ### 低价单品在发展中国家市场占主流；新加坡适合带货高客单价品牌商品 从单品价格分布区间来看，除新加坡外的东南亚五国，美妆个护单品数量上占比最高的为单价1 - 5美元的低价品，其次为5 - 10美元的单品。在新加坡，GMV出单最高的美妆个护单品价格区间在>20美元。这反映了不同国家市场的消费特点和需求差异。 ### 马来西亚/越南/泰国是品牌升级的潜力消费市场 马来西亚、越南、泰国的中低客单价商品数量相对较高，且人均GDP相较于印尼和菲律宾而言较高，是未来发展中高客单价、品牌升级的潜力市场。这些国家的消费者对于品质和品牌的追求可能会逐渐增加，为美妆个护品牌提供了新的机遇。 ### 小店榜首呈“一超多强”的市场占有率格局 国货美妆入局难度提升 以SKINTIFIC、The Originote、MeToo等为代表的国货美妆个护品牌，由于早布局东南亚市场和资本加持，在多个国家市场均长期高踞榜首，整体市场占有率高。然而，国货美妆个护白牌持续占领市场的难度加大，对品牌本土化能力提出了考验。这也说明在东南亚市场，品牌竞争日益激烈，需要不断提升自身实力。 ## 美国市场分析 ### 8月GMV环比增长超270% 美妆个护类目在美持续“狂飙” 根据EchoTik数据统计，TikTok美妆个护预估销售额（GMV）出单增长迅速，8月较7月同期增长超过270%，类目GMV排名第一，市场占比约34%。这显示出美妆个护类目在美国TikTok电商市场的强劲增长势头。 ### 参照SHEIN，TikTok Shop北美市场有充足的想象和增长空间 在2023年8月，TikTok Shop美国单月总GMV达6730万美元，日均总GMV已经超过220万美元。对比SHEIN在2022年高达300亿美元的GMV，TikTok Shop北美市场有充足的想象和增长空间。这表明TikTok在美国电商市场具有很大的发展潜力，有望吸引更多的卖家和消费者。 ### TikTok电商在北美仍面临较大挑战 或将打开移动端社交电商的市场格局 据Statista统计，亚马逊在北美电商市场占绝对优势，2022年市场占比高达37.8%，排名第二的沃尔玛仅占6.3%。在北美电商用户搜索路径中，有44.8%的用户习惯使用PC端搜索。因此，TikTok发展北美市场，不仅要面临国内外竞争对手的压力，还有用户消费习惯从PC端到移动端的转变。然而，这也为TikTok打开移动端社交电商的市场格局提供了机会。 ### 总体消费力强劲 可溢价空间大 从TikTok美妆个护单品价格分布区间来看，美妆个护的单品数量、销量以及销售额方面，占比最高的为单价大于20美元的商品，其次为10 - 20美元的单品，平均价格在21.4美元。中低收入阶层的消费者购买决定更受价格影响，高收入者的决定则更依赖于产品价值。这说明美国市场消费者的消费能力较强，对于高品质、高价值的美妆个护产品有较大的需求。 ### 热卖小店以DTC中小品牌及白牌为主 细分市场呈多样化趋势 北美市场的美妆个护市场发展更加成熟，用户需求较细分，呈现多样化格局。不仅有美妆和护肤品，美发、美牙、以及异域风情的中东香氛均上榜。近30天Top 10的美国小店中，独立站DTC品牌的出单较多，其他上榜小店则以白牌商品为主。这种多样化的市场格局为不同类型的品牌和产品提供了发展机会。 ### 年轻一代是主要客群 容易被社媒种草 据Feedvisor发布的《2023年美国电商市场洞察报告》，目前52%的美国消费者在过去6个月里通过社交平台进行了购物。Z世代和千禧一代更有可能通过社交媒体接触独立品牌，美容和个人护理产品以及服装消费者最常通过社媒渠道下单。这表明年轻一代在美国美妆个护市场中具有重要地位，社媒营销对于吸引这一客群具有重要作用。 ### 国际美妆品牌或将近期入驻TikTok小店 据报道，TikTok表示，欧莱雅、贝玲妃、Olay和e.l.f.等众多国际知名美妆个护品牌已经加入或正在计划加入TikTok Shop。这些品牌的入驻将改变TikTok美妆个护市场的格局，并为其吸引更加庞大的客户群体。国际品牌的入驻将为TikTok美妆个护市场带来更多的竞争和机遇，推动市场的进一步发展。 ## 结论与建议 ### 全球视角 市场大盘稳步上升，细分类目待开发。平台模式改革将倒逼更多美妆个护卖家放弃低客单价市场，着眼于“品牌化”和“差异化”运营。在全球美妆市场增长的背景下，卖家需要不断创新和提升自身品牌形象，以适应市场变化。 ### 东南亚视角 市场大盘整体增长放缓，本土化运营是发展趋势。品牌升级或将成为下一步动作，长期经营是关键。东南亚市场具有其独特的消费特点和文化背景，卖家需要深入了解当地市场，进行本土化运营，提升品牌竞争力。 ### 北美视角 市场持续飙升，DTC中小品牌及白牌迎来发展红利期。市场成熟，用户族裔多样，需求细分。北美市场的成熟和多样化需求为DTC中小品牌及白牌提供了发展机会，卖家可以根据市场需求，精准定位产品，满足不同用户的需求。 综上所述，TikTok电商平台上的美妆个护市场在全球范围内都呈现出不同的特点和发展趋势。无论是全球市场的稳步上升，还是东南亚和北美市场的独特机遇与挑战，都为美妆个护行业的从业者提供了丰富的信息和启示。对于想要在这个市场中取得成功的品牌和卖家来说，深入了解市场动态，精准把握消费者需求，不断创新和优化运营策略是至关重要的。只有这样，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。