户用储能市场：现状、趋势与中国企业机遇挑战

户用储能，即应用于家庭的储能系统，其主要构成包括储能电池与逆变器，常常与户用光伏系统配套安装。户用储能系统具备降低用户电费支出以及保障用电稳定性的功能。

在全球范围内，户用储能装机呈现出高速增长的态势。2022年，全球户储新增装机达15.6GWh，同比增长136.4%。据预测，到2025年全球户储新增装机量将攀升至52.6GWh，2023 - 2025年的复合年均增长率（CAGR）为50.5%；到2030年，新增装机量将达到172.7GWh，2026 - 2030年CAGR为26.8%，届时全球户储累计装机量会达到748.9GWh。

从市场区域来看，欧美市场的装机增量持续保持，新兴市场的需求也日益显著。像南非、东南亚等地，受用电刚需的推动，户储需求呈现出高增长态势，极有可能成为户储市场新的增长点。这一趋势不仅预示着全球储能市场未来的发展走向，也为相关企业和投资者带来了新的商业契机与挑战。

美国作为重要市场，2022年新增储能装机4.8GW/12.2GWh，同比分别增长34%和12%，其中大储占比最高，户用储能占比仅为16%。然而到了2023年Q1，美国户用储能新增装机容量占比升至19.9%，这表明以往更侧重于大储的美国，在2023年开始逐渐向户储、工商业储能等领域持续渗透。美国《通胀削减法案》（IRA）延长了太阳能投资税减免政策（ITC）时限，放宽补贴范围，首次将独立储能纳入税收抵减，并且自2023年起户储退税比例从22%提高到30%，大幅降低了美国光储的初始建设成本，有力地支撑了市场需求。在美国户储装机占比最高的加州地区，2023年额外增设9亿美元的自发电激励计划（SGIP），将联动ITC新政根据设备装机容量进行“度电补贴”。

欧洲、美国、日本、澳大利亚是全球主要的户储市场，2022年这四大市场新增装机占比合计约60%，其中欧洲地区份额高达36.4%。不过，欧盟新政带来了一定负面影响，部分国家补贴退坡。例如《欧盟电池与废电池法规》正式生效，增加了相关企业的营运成本，《净零工业法案》出台也限制了进口比例。在补贴方面，部分国家出现降低或取消补贴的情况，像欧洲4大储能市场之一的意大利宣布，2023年光伏储能的最高补贴由此前的110%降至90%，2024、2025年还将分别降至70%和65%。

中国企业在整个光储产业链上占据着显著优势。从户用储能电池供应商角度看，2022年宁德时代、鹏辉能源、派能科技和比亚迪四家中国企业包揽了全球户用储能电池出货量前四，在TOP10里中国企业占据7席。2022年全球TOP5户用储能逆变器出货量供应商均为中国企业，五大企业占据近61%的出货量份额。

然而，中国出海企业在本土销售方面面临诸多难题。售前阶段，难以融入主流分销体系。以德国为例，2022年之后进入欧洲市场户用储能的中国企业，均未进入Baywa、IBC等德国主流分销商体系，新晋企业只能通过自下而上的方式，逐步建立自己的小分销体系，而这种销售方式需要大量销售人员来支撑。同时，缺乏成熟完整的售前培训体系以及本地售后人员，使得许多出海企业很难在欧洲实现大规模销售。售后方面，本地团队服务水平参差不齐。户用光储系统通常需联系专业安装商上门安装，安装商除产品安装外，还需提供设计、产品选型、安装调试等一条龙服务。目前，绝大多数中国企业依靠国内售后及技术团队或者当地经销商来开展这一业务领域，能够建立完整售后服务体系的企业极少。以德国为例，德国中大型安装商基本集中在工商业项目和大型项目，承接私人项目的公司数字化水平差，对于光储这类服务内容细碎、个性化需求较多的项目承接能力不足，导致市场良莠不齐。