沙特电子支付全解析：银行体系、清算系统、法规与电子钱包

移动支付，是中东零售业以及互联网发展的关键。过去很长一段时间，ePanda都在积极寻找真正了解当地移动支付发展情况的从业者，给读者带来最有价值的信息。

本文作者Ben为国内知名跨境支付公司 iPayLinks 的全球业务合作 VP。主要负责中东及东南亚区域的业务拓展及银行合作，搭建针对中国电商客户的跨境支付解决方案。期间从0到1搭建中东团队并成功拓展当地合作，对中东支付境况非常了解。

沙特人自从发现石油开始，就开始过着点美元抽水烟的日子了。现金在这个教发源国，占据着除古兰经以外的重要的强权地位（甚至更甚，在沙特办事都要雁过拔毛）。

而作为新兴的电商市场，其高单价、高利润一直吸引着外来玩家的重点关注。不管是类似 Souq，Fordeal 的零售电商，还是数字娱乐类的 Tiktok，Bigo Live，沙特市场一直都是重中之重。究其原因，还是因为沙特人的有钱、肯花和匮乏（不管是货品还是精神上的）。

“现金为王”明显已经阻碍了沙特人进一步享受更佳的购物体验。因此随着VISION 2030的“无现金社会”愿望，以及沙特央行的种种措施，电子支付被推上了重点发展的国家方针上。

iPayLinks 作为国内首家深耕中东市场的跨境支付公司，2018年起就成立中东项目组，在沙特首都利雅得和阿联酋迪拜两地驻扎深耕。接下来我们就为大家分享沙特当地支付的现状与发展。

沙特的营商环境和钱庄的兴起

在我们分享沙特支付之前，不得不提下沙特特殊的营商环境。

出于保护沙特人利益的角度，《沙特商业代理法》明确指出，所有的商业代理必须由沙特人控股公司或个人来进行，外资或外籍不得参与。这便是沙特保人制度的由来。

iPayLinks 在调查中发现，大部分企业在沙特经商，其实就是沙特人联合外国资源，代理倒卖汽车、磨具、其他一切货品，以及自然资源。

中国很多人去沙特也是从事线下贸易，因此少不了与保人打交道。保人失信、黑钱的事情屡见不鲜，因此这种模式下的关键就是寻到靠谱的保人，但风险总是有的，无法彻底避免。

在银行账户拥有权属于保人的情况下，大多数商人会选择收取现金，然后通过钱庄汇回国内，钱庄因此大行其道。幸而里亚尔（SAR）和美金为锁定汇率，汇损较小，对做贸易的伙伴来说也还算便利。但总体来说一直存在偷税漏税和收现金汇钱的繁琐问题。

近年来，沙特为了鼓励外资投资，成立了SAGIA（沙特外资投资管理局），来统筹外资设立公司，经营业务所需要的事宜。方向是对的，招商引资用以扩大事业群种类，提高就业率以及寻找石油之外的潜力经济支柱。

但具体的投资门槛却还是比较高。依据相应的经营范围，外资设立公司需投资50万-3000万沙币不等。而且还有沙化率要求，以及实操中的较长设立周期，都是阻碍外资意愿的绊脚石。

早期的沙特华为、和后来的电商执御，都在这条路上蹚过很多坑。

沙特的银行体系

沙特的本地银行一共有13家，其中量排名靠前的有SABB（汇丰合资银行）、Al Rajhi Bank 和 NCB。

Alinma Bank、Riyadh Bank 和 ANB 以中型体量的便捷和创新突出，各自推出了各种名字的 PAY 和 Mobile APP。

新晋的BSF、GIB、SAIB 都在切入垂直领域尝试发力。

而外资银行JP morgan、德意志则拥有当地分行，中国的工行也有分行，中行利雅得分行也即将落成。渣打很早之前拿到了沙特央行授权，但一直未落地分行。

其他GCC国家的银行也会在各自国家各有分行，像阿联酋的Emirates NBD，卡塔尔的QNB。但这些银行在当地也就是方便取个款，方便下本国的居民出境需求而已。

当地很多华侨通过保人，大部分在ANB、Alinma Bank 等等的银行开出了账户，而 SABB/ARB这样的银行，由于严格的 KYC 审查，甚至拒绝私贸企业的开户申请。华为，中兴等当然不在其列，甚至因为各种摩擦，曾经停止过合作。

当地银行高层肯定是沙特人担任，中层有部分印度人、欧美籍人士经常作为顾问，一线门面雇佣一部分工作动力不足、教育水平有限的沙特或GCC国家人，打杂的仆人一般都是印巴人民。这便是当地银行的人群画像。

而银行系统则一般外包，给到约旦或者印度的技术公司。当地银行系统真的很烂，很多功能开发延期和宕机是一种正常现象。

当地转账，并不像现在中国国内一般实时免费到账，而存在一定的延时和收费。一般下午2点以前，可以当天到账（具体小时时效各家到目前为止，沙盒试验已经运行近一年，全部参与者都是本地企业。在其所允许的四种申请者资质中，也仅限于本地银行和金融科技企业（具体名单及企业申报方向可见，金融牌照涵盖电子钱包、收单、汇兑汇款、信用金融等不同种类）。原定的沙盒试验期本为六个月，现已延期。

在沙盒计划最新一批开放窗口，虽然仍要求企业为本地注册，但对外资背景稍有放开。沙特央行SAMA一年前开始制定支付监管法规细则，至今尚未正式发布，目前仅推出了支付系统监督框架。中国跨境支付公司代表iPayLinks一直与当地监管保持密切沟通。

今年1月31日，沙特为两家公司颁发了Fintech License，分别是专注于电子钱包的STCPAY和提供线下支付服务的GIDEA。目前这两家公司在沙特获得了央行的正式牌照。沙特的新兴电子支付市场正在逐步兴起。比如在沙特的市中心咖啡馆里，可以见到类似于支付宝微信的各种电子支付方式如HALALA PAY和BAYAN PAY。尤其是STC Pay作为沙特电信旗下的产品，依托手机用户提供的充值等便利应用，目前用户数量正在稳步增长。这些支付方式大多属于官方资源投入推动改革的方式。尽管它们在沙特的电子支付市场中还不算成功，仍面临着许多问题如IT本地程序员的缺乏以及民众的现金使用惯性等阻碍因素。iPayLinks对未来充满信心，相信这些支付方式终将走向成功，沙特电子支付也会像中国一样快速发展。为此对于想在沙特开展业务的跨境卖家来说，iPayLinks能提供专业及贴心的定制化服务。它在沙特利雅得和阿联酋迪拜都有专业团队驻扎，并获得了相应的投资许可证和支付服务商牌照，能够为中东商家提供便捷的交易服务。无论商家使用国际信用卡VISA/MC还是当地流行的支付方式如KNET、MADA等，都可以通过iPayLinks进行交易。对于中东移动支付系列文章所涵盖的特定话题，例如阿联酋移动支付的发展状况、中东电商如何收款以及中东第三方支付服务选择等热点问题也有详细的解读和分析。以上内容仅为作者个人观点，不代表任何官方立场。如需转载请征得原作者授权同意。（来源：ePanda出海中东）